2021年第2周世界牛肉報告
時間：2021年1月13日 周三
南方共同市場閹牛價格達六年來最高
中國新一輪新冠疫情爆發引發關注
Marfrig啟動了12.5億美元的債務購買
2020年第四季度烏拉圭牛肉進口量下降了28%
2020年阿根廷牛屠宰量創11年來新高
11月美國牛肉出口強勁
12月全球主要供應商對中國出口保持高水平
FOB南方共同市場
中國新一輪新冠疫情爆發引起關注
2021年新冠疫情將繼續成為肉類市場的主旋律，盡管中國采購價格堅挺，近幾周中國一些省份爆發新冠疫情給市場帶來不確定性。一位巴西貿易商指出已經有一些省份開始對新年的慶祝活動出臺了禁令，引起大家的關注，假期期間牛肉消費情況仍不明朗。還有消息稱，12月巴西對中國牛肉出口量約達9萬噸。烏拉圭方面羊肉需求仍然堅挺，牛部位肉需求也有好轉，一位經理稱大連港為了實施新冠防控，仍然作業困難。香港水漂貨市場仍然不暢通，巴西前后腱成交價不到4000美元/公斤，較直接進入中國主港價格差超過2000美元/公斤。
希爾頓產品價格保持下行趨勢
本周希爾頓臀腰肉價格繼續疲軟，一些出口商參考價9200美元/噸，其他進口商已經把價格降到了9000美元/噸以下。盡管歐洲市場情況不好，本地待宰閹牛的供應也沒有出現預期的增長。歐洲進口商對未來行情持悲觀態度，一位市場經理說，德國市場已經完全封閉了，德國官方考慮將封鎖延續到四月。德國市場完全沉寂了。巴西方面為歐洲市場準備的待宰牛越來越少，一些工廠冰鮮牛排成交價5500-5800美元/噸，腰脊肉8600-9600美元/噸，貿易商稱需求端幾乎沒有反應。阿根廷方面，最近由于雷亞爾貶值使巴西牛肉供應過剩，還將繼續拉低接下來幾周的希爾頓產品價格。截止1月12日，481配額可用配額還有1158噸，占第一季度5500噸配額總量的21%，美國5750噸的配額中，僅有190噸被使用，還有97%的配額沒有使用。
巴西對中東市場銷售困難，國內市場是更好的選擇
巴西肉類加工商并未察覺出口狀況有所改善，去年12月收盤時的情況不盡如人意。今年年初育肥牛價格持續上漲，在工廠的意料之外。一位出口商告訴記者，埃及市場牛前還價最高在3500-3600美元/噸，比國內市場的參考價低10%，巴西貨幣近幾周波動很大，甚至在1美元兌5.4-5.5雷亞爾的情況下也會出現這種情況。“我們很難保持樂觀情緒”。貿易商稱國內市場近一周來表現出了一些疲軟，消費者不愿意支付和假期期間一樣的價格去買后部位肉。另一位市場經理強調大多是工廠選擇在國內市場賣帶骨產品，因為賣去骨產品幾乎無利可圖。
南方共同市場閹牛價格達六年來最高
本周南方共同市場閹牛價格指數上漲至3.33美元/公斤，達2015年2月至今六年來最高。本周上漲了11美分，主要由于巴西、阿根廷、巴拉圭的牛價有上漲。巴西方面活牛價格上漲趨勢加劇，本地雷亞爾牛價上漲了6.1%，被1.2%的雷亞爾貶值部分抵消，育肥牛平均價格上漲了16美分至3.36美元/公斤。阿根廷方面出口閹牛價格在僅僅一周的下行調整后恢復上漲趨勢，本周上漲10美分至3.53美元/公斤。巴拉圭方面，由于降雨充足且口蹄疫接種期臨近利好養殖業，閹牛價格上漲了10美分至3.15美元/公斤。
巴西
12月巴西對中國出口節奏保持強勁
12月巴西對中國牛肉出口量保持強勁，據外貿部數據，巴西對中國出口量達88608噸，連續3個月出口量保持8萬噸以上。此前僅有2019年11月、12月，2020年5月和7月的月出口量超過8萬噸。出平均出口價格也保持增長，12月平均出口價4636美元/噸，較11月略有增長，達6月以來最高。2020年巴西對中國牛肉出口總量86.9萬噸，同比增長了79%。其他巴西主要出口市場中，除了對菲律賓出口略有增長，對其他市場的出口量均下降。中國在巴西出口市場中份額持續擴大，從2019年占出口總量的36%擴大至2020年的56%。
2020年巴西對歐盟牛肉出口量縮減了15%
歐洲市場需求的大幅下降導致2020年巴西對歐盟國家牛肉出口量較去年縮減了15%，縮減至52599噸。出口量的縮減中冰鮮牛肉的減少比冷凍牛肉更為嚴重，冰鮮牛肉出口量減少了19%，至16124噸，冷凍牛肉減少了14%至36475噸。在出口量下降的背景下，巴西對荷蘭的出口量增長，冰鮮牛肉出口量增長了15%至8239噸，冷凍牛肉出口量增長了28%至7798噸。
馬托格羅索州屠宰量下降了7.5%，達2017年以來最低
馬托格羅索州發布了2020年12月的屠宰量數據，送往屠宰場的育肥牛總數僅39.8萬頭，較11月增長了1.17%。屠宰量的增長主要由于母牛屠宰量增長，12月母牛屠宰量達13.147萬頭，達9月以來最大。Agrifatto報道，2020年馬托格羅索州屠宰量累計525萬頭，較2019年減少了7.5%，達2017年以來最低。主要由于母牛屠宰量下降，2020年母牛屠宰量下降了17%，至203萬頭，盡管2020年母牛屠宰量高于2016年，其在總屠宰量中的占比是2010年以來最低。占總屠宰量的38.85%。
伊塔烏銀行預測2021年對巴西工廠充滿挑戰
今年年初，牛肉行業面臨著將產品價格保持在高位的挑戰，尤其是在國內市場。面對育肥牛價格高位，生產者的酬勞上漲，生產者生產成本提高，肉類加工業需要保持利潤。世行表示，考慮到巴西的經濟形勢和聯邦政府撤回經濟緊急援助，蛋白質的價格高位可能會阻止國內消費的增長，特別是在雞肉仍具有競爭力并可替代牛肉的環境下。關于生產成本，分析師補充說，仔牛價格相對于育肥牛較高，不利于貿易。國際市場的前景樂觀，尤其是中國市場，開始成為巴西重要的貿易合作伙伴。另一方面是美元牛價的上漲，已經在過去四個月中開始顯現出來。
Marfrig啟動了125億美元的債務購買
Marfrig周一宣布開始收購價值12.5億美元的優先債券。對Marfrig來說，收購要約的主要目的是用現金支付在市場上流通的金額進行收購。因此，公司擬收購2018年1月19日發行的2025年到期、年收益率6.875%的優先債券。此外，它還將購買2017年3月15日發行的、2024年到期、年收益率為7%的優先債券。該收購要約將于2021年2月8日到期。
JBS位于馬托格羅索州的工廠關停
巴西肉類加工業巨頭JBS宣布關閉其位于馬托格羅索州Juína市的肉類工廠，將其區域生產集中在2020年1月投產的巴西北部的工廠。該公司補充說，該工廠的關閉不會影響其運營，因為它計劃進行投資，以增加巴西北部工廠的生產。投資接近7000萬雷亞爾(約1300萬美元)。據報道，這是一個擁有現代化設備和工作流程的工廠，有能力接受Juína廠的所有工作和生產，該工廠有300名員工將搬到新工廠進行作業。
本周牛價大幅上漲
本周巴西育肥牛價格大幅上漲，連續三周價格恢復了10%，昨天圣保羅30天付款的活牛成交價277雷亞爾/15公斤,（較上周上漲了11雷亞爾/15公斤。適合出口的小牛成交價280雷亞爾/15公斤。貨幣疲軟使出口商提高了采購價格。本周主要出口州平均價格269美元/公斤，較上周上漲了16雷亞爾/15公斤。活牛市場供應仍然緊缺，預定積極性很高，工廠只能提高采購價格以滿足自己的需求。
烏拉圭
2020年第四季度牛肉進口量同比減少了28%
12月烏拉圭牛肉進口量再次下降，第四季度牛肉進口量較去年同期嚴重下降。據海關統計，烏拉圭12月進口量1843噸，其中冷凍牛肉1420噸，冰鮮牛肉424噸。這是自2月以來的最低進口量。相反，去年第四季度，烏拉圭牛肉進口量7590噸，2020年進口量較去年減少了28%，平均每月約減少1100噸。2020年烏拉圭進口牛肉31826噸，較2019年增長了3%，進口量增長主要表現在今年前4個月。其中80%來自巴西，19%來自巴拉圭，1%來自阿根廷。巴西的份額從2019的90%下降至80%，因為今年下半年巴西的育肥牛價格大幅上漲，而巴拉圭的育肥牛價格是整個地區最低的。12月冰鮮牛肉的平均進口價格為4246美元/噸保持從六月開始的回漲趨勢，六月平均進口價格為3751美元/噸12月最大的進口單位是Abasto Santa Clara，進口冰鮮牛肉452噸，也是全年進口量最大的單位，全年進口量6700噸，Abasto Saturno（3100噸）和Maufe（2664噸）排在第二和第三位。 2020年牛肉進口量相當于18-19萬頭的屠宰量，大約是一個月的屠宰量。
烏拉圭完成了對黎巴嫩和沙特阿拉伯的出口
烏拉圭外貿部報道，黎巴嫩市場對烏拉圭牛羊肉開放兩年以后，烏拉圭完成了第一批發往黎巴嫩的去骨牛肉的出口。烏拉圭是該地區黎巴嫩唯一授權出口帶骨肉的國家，并強調烏拉圭“提供了一個具有高購買力的市場利基”。第一批出口至黎巴嫩的牛肉由美麗華公司生產，包括10.9噸冰鮮的去骨牛后部位肉 (8823美元/噸)和6.8噸冷凍牛肉 (平均價格6820美元/噸)。此外，烏拉圭肉協還報道了2019年12月阿拉伯市場開放以來第一批對對該市場出口的牛肉。據稱，“進口商是一家專門對市場供應細分割的高質量產品的商店。它供應的產品通常來自澳大利亞、新西蘭、荷蘭、俄羅斯，現在還有烏拉圭。“出口商Ontilcor SA，通過空運出口了冰鮮牛前部位肉、后部位肉和牛柳，共1424公斤，平均出口價格為10047美元/噸。
供應偏緊，需求有輕微好轉
育肥牛市場參考價保持與上周相近，但成交緩慢，預定時間拉長。工廠接受報盤，但不會主動詢盤，預訂時間各不相同，但都不少于12-13天。有些工廠甚至預定了接貨日期在2月第一周的牛。特種閹牛參考價3.15美元/公斤，有些工廠報價3.1美元/公斤有零星成交，一些成交價達到3.2美元/公斤。重型母牛普遍價格在2.95-2.97美元/公斤；小母牛供應充足，一年中這一時期采購需求很差，成交價在3-3.05美元/公斤。由于沒有481配額窗口，并且烏拉圭居民受到旅行限制，需求端很難接受這類產品的供應。最近烏拉圭一些地區降水很大，這無疑會讓供應端更平靜。天氣預報顯示，周末天氣還將更加惡劣。昨日咨詢的兩位市場參與者一致認為，由于采購端興趣較低，似似乎不存在價格復蘇的有利條件。預計未來幾天市場將趨于平衡。
新年第一周牛屠宰量達4.2萬頭
2021年第一周牛屠宰量41911頭，高于前兩周的屠宰量，因為受到12月25日和1月1日節日的影響，但較前幾周將近5萬頭的屠宰量有所下降。閹牛屠宰量占主導地位，19394頭，母牛屠宰量15484頭，小母牛屠宰量6311頭。本周屠宰量最高的工廠是Marfrig-Tacuarembo（4790頭），Athena-Carrasco（4612頭) 和Marfrig Colonia（3851頭）。Marfrig三家工廠屠宰總量11521頭，美麗華兩家工廠屠宰總量7115頭。
阿根廷
政府開始干預出口引發生產者擔憂
上周官方關于為控制國內市場玉米價格禁止玉米出口的聲明引發了不少批判。周日，人們以停止銷售農產品來抗議這項舉措，隨后這項措施被限制每日出口許可取代。但是仍然沒有使抗議暫停，截止周一抗議已經持續了三天，并伴有生產者的動員。農業和農用工業部非常關注，因為目前阿根廷正在經歷罕見的氣候。目前執政的基什內爾政府想奉行干預主義措施，惡化出口以保障國內市場。特別是在肉類行業，本世紀頭十年的限制，頒布了大量的禁令、出口配額、價格飆高和其他一系列干預措施，2010年活牛存欄減少了20%，隨之而來的是國內價格的上漲和阿根廷從世界主要肉類出口國的排名中消失，多年來，在阿根廷牛肉產量已經削減的情況下，海運發運量僅占產量的6%。最近，肉類加工業面臨壓力，政府要求對國內市場的某些肉類產品制定最高價格計劃，而對玉米的做法使出口前景黯淡。然而,關于加征出口稅以保證國內價格的新消息仍沒有新消息。將冷凍和冰鮮的部位肉出口稅降低4個百分點,提高胴體稅率4個百分點，達5%和13%，目前兩種類型的產品征稅均為9%。
2020年牛屠宰量達11年以來最大
2020年屠牛量達1423萬頭，達2009年以來最高，2009年由于針對牛肉行業的經濟政策和嚴重的干旱，出現了大規模清欄。2020年牛屠宰總量較2011年屠宰量最低點增加了300萬頭，明顯反映出隨著上屆政府經濟政策的改變，從2016年開始，肉類產量開始持續增長，出口量也出現了最高和最持續的增長。2020屠宰總數中，46%是母牛(655萬頭)，這一比例沒有像2009年那樣達到減欄清算的水平。母牛的比例甚至在12月份下降到121萬頭，僅占43%。
盡管12月屠宰量沒有排在首位， Swift領跑2020年屠宰量
巴西Minerva集團旗下的肉類加工旗艦企業Swift以屠宰量375622頭的成績在2020年的屠宰量排名中位居第一，占總數的2.6%。緊隨其后的是COTO連鎖超市,屠宰量338691頭;1920廠，屠宰量316253頭;2080和2025廠幾乎持平，屠宰量均為28.6萬頭。然而，在去年12月的排名中，Coto屠宰量位居榜首，緊隨其后的是1920， Swift排在第三位。
育成牛價格與預期相悖，恢復上漲
育成牛價格連續11周累計上漲了31%之后，在年初價格小幅下跌，預計出口活牛價格將繼續下跌。一方面由于出口稅的原因，1月份通常比在12月份更方便生產商銷售，另一方面國內需求受隔離影響減弱和一些國際市場尤其是歐洲市場的困難。然而，在沒有明確的理由支持這種復蘇的情況下，牛價又恢復了上漲的趨勢。最好的英國純種閹牛價格下上漲了10比索，至270-280比索/公斤，串種閹牛價格上漲了10-15比索至265-275比索/公斤，特優母牛價格保持232-242比索/公斤，主要出口至中國的工業母牛價格上漲了2-4美分，215-218比索/公斤。
北美
11月美國牛肉出口量達一年多以來最大
根據美國農業部發布的數據，11月美國牛肉出口量刷新了歷史記錄。11月豬肉出口非常強勁，已經打破了2019年創造的出口量和出口額記錄。美國肉協CEO稱，“全球零售行業對美國牛肉的需求高漲，這種高需求預計持續到2021年。”11月美國牛肉出口總量115337噸，同比增長了6%，達2019年7月以來最大。出口額同比增長了8%，增長至7.075億美元。截至11月，出口量同比下降6%(113萬噸)，出口額下降7%(69億美元)。另一方面，11月豬肉出口量同比穩定在258801噸，出口額下降了2%，為6.975億美元。11月美國對中國牛肉出口量達8372噸的歷史新高，同比增長了700%，出口額同比增長了642%，達6010萬美元（2019年全年美國對中國牛肉出口總額8610萬美元）。1-11月對中國出口量達33081噸，同比增長了277%，出口額達2.378億美元，同比增長了239%。
2020年墨西哥肉類產量高
墨西哥農業和農村發展部的估計表示，2020年底雞肉、牛肉和豬肉產量將比2019年的記錄增長3.4%，達740萬噸。禽肉產量表現突出，同比增長4%，達360萬噸；其次是豬肉，同比增長3.1%，達160萬噸；牛肉同比增長2.6%，達208萬噸。
2021年第一周育成牛價格保持穩定
工廠開始買牛為全面投入一周的生產做準備。對于養殖者來講，工廠的愛購興趣一般。南部地區活牛成交價112美元/百磅，較上周保持穩定。北部地區成交價110-112美元/百磅。胴體價格176-177美元/百磅。
進口牛肉價格下跌
美國農業部報告稱，與上周相比，進口牛肉價格繼續疲軟，節后成交低迷和國內市場供應較大給施壓。本周澳大利亞和新西蘭工廠將于本周全面復工。
歐洲
德國在野豬中發現更多的非洲豬瘟，累計數量達480例
德國農業部周五表示，目前在德國發現的野豬中非豬瘟病例已達480例，疫情持續在野生動物中蔓延，導致德國對亞洲的豬肉出口暫停。衛生部表示，自2020年9月首次疫情爆發以來，這些病例在東部的勃蘭登堡和薩克森州之前發現的區域附近被發現。但柏林附近的波茨坦地區又發現一起野豬疑似病例。農場豬沒有受感染的情況。路透社稱，2020年9月德國發現非洲豬瘟以后后，中國、韓國和日本都禁止進口德國豬肉。
2020年末食品價格達3年來最高
糧農組織報道，12月，除了糖類價格以外全球食品價格連續七個月上漲。糧農組織價格指數衡量谷物、油籽、乳制品、肉類和糖的月度變化，上月該指數平均為107.5點，高于11月份的105.2點。2020年全年，基準指數平均為97.9點，達三年最高，較2019年上漲了3.1%。不過，這比2011年創下的歷史最高水平低25%以上。牛肉和羊肉的價格也有所上漲，主要原因是澳洲重建存欄導致供應緊張。相比之下，由于非洲豬瘟的爆發，歐洲主要豬肉生產國(尤其是德國)仍暫停對亞洲主要市場的出口，豬肉價格略有下降。
亞洲
12月全球對中國牛肉出口量保持高水平
根據主要出口國的出口數據和阿根廷的預估出口數據，12月全球兩大主要供應商南美和澳洲對中國出口量保持20萬噸，與11月水平相當。11月和12月出口數據的差異在于澳洲的出口量占比增大，尤其是來自新西蘭的出口量，新西蘭出口量約2萬噸，達2019年12月以來最大。新西蘭的出口量增加是由于船期變短了。因為這些產品需在春節前到港。目前，南美目前的大部分12月裝船的產品很難趕上春節到港。南美對中國出口量約達16.3萬噸，較11月減少了1萬噸。12月澳洲對中國牛肉出口量3.5萬噸，較11月增長了9%。12月這兩個地區的出口量較2019年12月下降了12%，盡管南美地區對中國出口量增長了7%，也沒能抵消澳洲對中國出口量同比2萬噸的下降。
