2021年第38周世界牛肉報告
時間：2021年9月22日 周三
預計2022年南美牛肉出口量略有下降
中國市場對巴西的關停延長引發市場不安，巴西方面卻仍在裝運
歐洲市場保持堅挺，但價格的上漲期已經過去
烏拉圭2020/21年活牛存欄預估數據有所下降
阿根廷更換農業部長后，取消牛肉出口限制成為主要訴求
預計2022年歐盟市場的高端牛肉進口量將增長
澳大利亞牛價的上漲壓力將在2022年開始緩解
FOB南方共同市場
預計2022年南美牛肉出口量略有下降
美國農業部對南方共同市場四國2022年的出口預測與今年相比略有收縮。預計該地區將想國際市場出口牛肉42.04億噸，比2021年減少2.8萬噸(-0.7%)，其中阿根廷和巴拉圭的出口量減少，部分抵消了巴西和烏拉圭出口量的增長。美國農業部的預測將是出口量在連續五年擴張后的首次下降，預計2021年的出口量將比去年增長9.1萬噸。預計阿根廷的出口量降幅最大，約下降5萬噸至63萬噸，據推測，2022年當前政府將維持對出口實施的限制。此外，巴拉圭出口量將在2021年達到創紀錄的47萬噸之后減少4萬噸。美國農業部預測烏拉圭出口量將溫和增長，達到創紀錄的49萬噸，比2021年增加1萬噸。預計巴西的出口量將增長5.2萬噸，達265.4萬噸，創新紀錄。主要牛肉出口國的出口平衡收縮，與國際市場對動物蛋白的強烈需求相吻合。
中國市場對巴西的關停延長引發市場不安，巴西方面卻仍在裝運
南美地區對中國的出口市場實際上處于停滯狀態。巴西沒有開展新業務，烏拉圭幾個月前已經賣完，而阿根廷的出口仍然受到限制。此前曾有消息稱中國將在本周解除暫停進口巴西牛肉的禁令，周一和周二是假期，所以預計今天至周五將有新的消息。但是截至昨日暫停延長至17天，將會帶來更加嚴重的影響。來自巴西方面的消息人士稱:"如果到本月底仍無解決方案，我們將不得不考慮更為極端的情況。"巴西出口帶來的不安主要包含兩方面:一方面，將會有大量的產量無法發運到主要目的地;另一方面，出口商選擇繼續裝運在9月4日之前的生產的所有產品，因為他們相信這些產品可以進入中國。然而，中國方面的決定將是不接受在該日期之后發運的貨物。“出口商認為提單或裝運日期前幾周取得的衛生上的分割日期為截止日期”。中方則認為提單上的發運日才是有效的。” 9月截至18日，巴西出口了130520噸牛肉，其中很大一部分運往中國。“他們正在裝運9月4日之前生產的產品;他們期待中巴談判允許這些貨物進入中國。”如果中國不接受這些貨物;大約有6-8萬噸的貨將不得不尋找另一個價格更低的目的地，或退回巴西。中國第二大房地產中介恒大的情況加劇了人們的緊張情緒。其負債超過3000億美元，本周初確定所有風險資產都出現嚴重損失。同時，一些阿根廷出口商試圖利用這種情況，抬高價格。
歐洲市場保持堅挺，價格上漲期已經結束
前幾周向歐盟出口的冰鮮牛肉價格大幅上漲。從7月底至今一個半月的時間里，阿根廷希爾頓臀肉由11000美元/噸漲至15000美元/噸。需求堅挺，庫存低，但價格似乎已經達到了開始影響采購量的水平。本周出口商和進口商都表示市場已趨于平靜。阿根廷希爾頓臀肉的參考價15000/噸-15200美元/噸，據一些肉類工廠稱上周末的售價為15400美元/噸，目前有下跌趨勢，進口商的意向價在14800-15000美元/噸。烏拉圭希爾頓價格保持穩定。臀腰肉參考價13500-13900美元/噸，與阿根廷產品的差距縮小。如果阿根廷產品確定下跌，有可能將對烏拉圭的銷售價格產生影響。巴西方面由于暫停對中國的出口，許多出口工廠的屠宰減緩，對歐洲的牛肉供應減少。需求端在關注年末假期的牛柳，3-4磅牛柳參考價11200美元/噸，4-5磅的參考價12200美元/噸。一位巴西貿易商說，現在的價格比幾周前每噸高出500美元左右。巴西暫停出口可能會發生什么，阿根廷總統替換部分內閣成員后，阿根廷貿易政策也可能會發生變化。從需求方面來看，有進口商有意在年底假期前幾周裝貨，以避免因訂不到船和集裝箱導致貨物不能按時到港的風險。而最近兩周烏拉圭的發貨量較大。INAC報告稱，在截至9月11日的一周內，出口貨物量達到創紀錄的8631噸，相當于11714噸胴體重量。此外，為了使從蒙得維的亞港的出口更加順暢，船公司有可能開始使用較小尺寸的支線船將集裝箱運往該地區其他較大的港口，主要是巴西。
埃及市場從印度進口的水牛肉庫存量大
由于巴西暫停對中國的出口，以及印度供應充足，埃及以及中東和北非其他地區的市場正面臨壓力。埃及表示，將接受9月4日之前生產的所有巴西牛肉，但必須在10月15日之前裝船。目前，生產日期在這兩起瘋牛病事件確認之后的牛肉仍然處于暫停出口狀態。“埃及進口的牛肉約70-80%來自印度，從巴西的購買量并不多，”一名貿易商說。“印度正在給埃及供應牛肉，”統牛價格在2800-2900美元。埃及的出價與巴西出口商意向價之間存在較大差異。埃及意向價3900-4000美元/噸，而巴西意向價4300-4400美元/噸。
俄羅斯市場需求堅挺
近幾周，俄羅斯市場沒有明顯變化。由于中國市場的暫停，一些巴西出口商開始再次向俄羅斯報盤，主要是肩胛背肩。一位貿易商稱肩胛背肩最低要5000美元/噸。然而，巴拉圭的一家出口商最近幾天的價格沒有變化，肩胛背肩的成交價在每噸4400-4500美元/噸。
智利市場假期期間銷量可觀
國慶節期間智利市場牛肉的銷量很好。一位進口商稱:“我們的進口牛肉已經銷售一空。”除此之外，假期后的需求下降導致進口價格下降。巴拉圭和巴西的19-20切全牛進口價格均下調。巴拉圭工廠人士稱，“目前售價6200美元/噸”比以前的報價低了300美元。“這一數字與上周肥牛的高價不相符，”他哀嘆道。另一位市場經營者認為，前部位肉價格沒有下調，前部位9切參考價5900美元/噸8切6100-6200美元/噸。
南方共同市場閹牛價格下跌至五月底以來最低
巴西育肥牛價格下跌繼續拉低南美市場閹牛價格指數。本周南方共同市場閹牛價格指數下跌3美分至3.79美元/公斤，達五月末以來最低。中國暫停進口巴西牛肉這一決策繼續延長的事實給本周育肥牛價格價格帶來了5雷亞爾/15公斤的下行壓力。由于中國房地產市場危機對新興國家貨幣的影響，美元價格的跌幅更大。育肥牛美元價格下跌了9美分至3.63美元/公斤。阿根廷出口閹牛的價格穩定在3.75美元/公斤。巴拉圭和烏拉圭的價格在一周內上漲了約10美分。巴拉圭育肥公牛價格4.05美元/公斤，烏拉圭育肥公牛價格達4.45-4.50美元/公斤，創最高紀錄。
巴西
沙特阿拉伯恢復對暫停的巴西工廠的采購
沙特阿拉伯對巴西肉類加工企業的部分禁運持續時間短暫。上周三就在沙特對米納斯吉拉斯州五家肉類加工企業實施禁運僅10天之后，他們宣布撤銷禁令，重新豁免這些企業。截至今年8月，巴西向沙特阿拉伯共出口8479噸冰鮮牛肉，出口額4070萬美元(僅次于智利和烏拉圭)，出口16327噸冷凍牛肉，出口額7450萬美元。
下表匯總了一些國家及地區對巴西牛肉進口采取的限制措施。
育肥牛價格再次下跌
由于國內市場需求疲軟，加之中國對巴西牛肉出口禁令的解除仍未有新的進展，使得肉類工廠相對較少，價格也開始回落。巴西主要出口州本周育肥牛價格為288.5雷亞爾/15公斤，30天付款。本周的跌幅為5雷亞爾，創下3月初以來28周的最低記錄。圣保羅州育肥牛價格本周也下跌了5雷亞爾，至297.5雷亞爾/15公斤。自上周末以來，需求出現了增長，可能是因為預期中國將迅速重新開放。這決定了期貨市場的趨勢是上行的。從10月到12月，期貨合約價格上漲了4至6雷亞爾/15公斤。
烏拉圭
初步數據顯示2020/21年度牛存欄量有所下降
農業畜牧和漁業部(MGAP)公布的活牛存欄初步數據顯示牛存欄量沒有增加。截至6月30日，烏拉圭活牛存欄1183萬頭，與2020年數據相比，減少5.3萬頭(-0.45%)。種牛數量未能維持在去年的創紀錄水平，減少了5.8萬只至430萬只。牛犢的數量也有減少，減少了13.6萬頭至288萬頭。3歲以上閹牛首次下降到40萬頭以下。1-2歲的閹牛數量去年創下了記錄后繼續增長至116萬頭，將在2022年上半年開始被屠宰。
每公頃活牛數量低于過去十年的平均水平
考慮到牛存欄量和畜產面積，每公頃牛存欄量從去年的0.73個減少到今年的0.72個。低于過去10年的平均水平(0.735)。因此，如果從氣候的角度來看，這一年沒有重大的氣象災害，那么在牧草供應方面就應該沒有重大的損失。然而有警告稱，今年是拉尼娜年份，這意味著降雨低于正常水平的可能性更大，主要是在11月至1月期間。
工業增加值達十年來最低
8月閹牛類型價值再次增長,達2019年12月以來的最高水平,而閹牛采購價格隨著待宰牛價格上漲而大幅上漲至2007年以來最高。8月每頭牛的價值為1308美元，較上月增加35美元。INAC表示，這一趨勢是由于“出口價值價格、國內市場胴體價格以及生皮價格”的上漲。另一方面，內臟和副產品的價格則有所下降。閹牛采購價格漲幅比所有產品的價格漲幅更大導致INAC所說的工業增加值下降——兩者的差,工廠仍要面臨其它成本,最終保持利潤率。今年8月工業增加值僅為137美元，是自2010年9月(近11年前)以來的最低水平。工業增加值僅為閹牛價值的10.5%，達最低水平。人們認為，如果比例低于20%，屠宰場將面臨虧損。
烏拉圭育肥牛市場價格創最高紀錄
育肥閹牛的價格持續飆升，創新紀錄。特種閹牛價格4.45美元-4.50美元/公斤不含運費，45天付款。這一價格超過了此前在今年8月初達到的最高水平，超過2019年11月初的水平。較年初的價格增長了1.30美元/公斤，增長了41%。供應仍然是稀缺的。預訂時間縮短至7-10天，一些中型工廠仍在預訂本周的牛。重型母牛參考價4.25-4.2美元/公斤，國內市場補欄用的輕型母牛仍然很少，小母牛4.2-4.3美元/公斤。烏拉圭美麗華3廠將在今天完成最后的屠宰，然后開始給員工放假。原定于本月初暫停屠宰，后來推遲到中國暫停進口巴西牛肉后。Marfrig的12廠將從下周二開始恢復屠宰，該公司在該國的四個工廠將繼續進行屠宰。烏拉圭的春季氣候不錯，陽光明媚，土壤水分充足。農民要做出選擇是繼續在他們的土地上增加廉價的瘦牛，還是隨著牧草供應的改善而上升之前賣掉他們以購買架子牛。預計市場將保持堅挺。
停工影響屠宰節奏
上周三的停工對肉類加工業的活動產生了影響。INAC報告稱，在截至9月18日的一周內，牛屠宰量47168頭，比前一周少7409頭，是自8月1日以來的最小數量。不過仍然遠遠高于去年這個時候的35000頭。大多數屠宰場周三沒有屠宰，在目前的情況下，盡管一周其余幾天的屠宰增加，無法抵消周三屠宰量的缺口。本周閹牛屠宰量23,662頭(較上周-15%)，母牛16,674頭(較上周-15%)，小母牛6,134頭(較上周-4%)。屠宰量領先的工廠是Las Piedras(4508頭)，美麗華的Pulsa(4475頭)和Canelones(3834頭)。美麗華三個工廠屠宰量12025頭，較上周減少了1195頭，而Marfrig三個工廠屠宰了8806頭牛，較上周減少了1928頭。9月前18天，牛屠宰量137683頭，比2020年同期增加了49%。
阿根廷
阿根廷農業部漲幅更換之后，取消牛肉出口限制成為首要需求
上周，阿根廷副總統Cristina無法容忍執政黨在初選中的糟糕結果，并迫使總統更換了幾個部長和內閣首腦。其中一位受到影響的是農業、畜牧業和漁業部長Luis Basterra，他在任職的近兩年中發揮的作用乏有所成，因為最具影響力的決定是由生產發展部通過的，甚至是通過內部貿易部長Paula Espa?ol通過的。Julián Domínguez現在被任命為農業部長，他曾在2009年至2011年Cristina第一任總統期間領導農業部。他將于下周會見的農業生產者實體和由60多個行業商會和實體組成的阿根廷農業工業理事會，他強調會議的優先問題是取消對牛肉出口的限制。
美國農業部預測如果阿根廷保持當前出口限制，2022年牛肉出口量將達2019年以來最低
美國農業部(USDA)預測，阿根廷2022年帶骨牛肉出口量63萬噸包含帶骨牛肉，將達2019年以來的最低水平。美國農業部表示:“雖然目前的出口限制將于2021年12月到期，但由于執政聯盟的公開立場，目前的出口限制政策將繼續生效。”如果政策放松或取消，預計2022年的出口量將有所增加達65萬或68萬噸包含帶骨牛肉，“與2021年的出口量相當，目前估計的帶骨牛肉出口量為67萬噸。”美國農業部預測，2022年屠宰量和牛肉產量將略有下降，牛肉產量將持平于去年達302萬噸，因為屠宰動物的數量和平均體重幾乎與2021年持平。USDA還認為，由于2019年和2020年屠宰量增加，以及2020年和2021年牛犢產量減少，活牛數將保持不變，約 5360萬頭，比2018年底減少140萬頭。國際市場價格上漲意味著盡管政府限制出口和控制國內價格，牛肉加工廠和畜牧業(飼養場除外)仍然有利可圖。如果這些對市場的干預政策如預期的那樣繼續下去，該行業預計在未來幾年”報告指出。關于2022年的牛肉消費量，美國農業部預測為240萬噸(帶骨胴體重量)，與過去兩年相似。報告稱:“私營工廠預計2022年GDP增長2.4%。”“隨著人口的增長，人均牛肉消費量持續逐年下降，預計到2022年將降至52公斤。”
本季度前11周阿根廷希爾頓配額已完成22.4%
據農牧漁業部數據，本季度截止9月14日的11周內希爾頓配額發運量達6586.3噸，占配額總量的22.4%。今年開始由于英國脫歐，英國占有配額量29389噸，其中59.6%發往德國，平均價格11663美元/噸，22.1%去往荷蘭，平均價格11851美元/噸。
出口閹牛價格保持穩定，工業母牛價格堅挺
出口閹牛價格保持上一周的價格水平。最好的英國純種閹牛價格330-340比索/公斤。印度串種閹牛價格320-330比索/公斤。特優母牛價格保持穩定，265-275比索/公斤，工業母牛參考價上漲3-8比索至230-235比索/公斤。
北美
美國和歐盟發起了一項減少甲烷排放的全球承諾
Drovers.com消息稱，美國和歐盟已經啟動了一項全球承諾，到2020年將甲烷排放量減少至少30%。美國總統拜登星期五在主要經濟體論壇上宣布了這一消息。該論壇是在定于11月在蘇格蘭格拉斯哥舉行的聯合國氣候大會之前舉辦的。拜登說:“此舉不僅將迅速減緩全球變暖的速度，而且還將產生非常寶貴的附加效益，如改善公共健康和農業產出。”“我們正在動員支持和幫助那些加入并承諾采取重大行動的發展中國家。”甲烷是一種溫室氣體(GHG)，被認為是繼二氧化碳(CO2)之后造成氣候變化的最大原因。
進口牛肉價格溫和上漲
美國農業部表示，進口牛肉價格略有上漲，從穩定到疲軟。交易緩慢溫和。供應緊張和良好的需求支撐了價格。航運延誤仍然是一個主要的貿易問題。
歐洲
2022年歐盟國家高端牛肉進口量將創新紀錄。
美國農業部的全球農業信息網稱，歐盟國內牛肉生產正面臨母牛數量萎縮的壓力。歐盟大約三分之二的牛肉和小牛肉生產來自乳制品行業。再加上從英國和南美進口量的減少，低質量牛肉的供應緊張。相比之下，對高質量牛肉的需求仍受到限制，因為歐洲食品服務行業還沒有完全重新開放。如果COVID-19疫情逐步消除，歐盟范圍內的食品服務行業持續開放，預計2022年高質量牛肉的進口將恢復。美國農業部預計，2022年進口量將增加2萬噸至34萬噸，但仍將低于2020年的35.1萬噸。由于產量下降，第三國供應有限，歐盟對低質量牛肉的需求預計將在2022年保持強勁。牛肉的國內消費量預計將維持在647萬噸左右，因為進口的增加彌補了國內產量的減少。盡管2020年存在一系列負面市場因素，但歐盟養豬業預計2021年的豬肉產量將創下紀錄。由于歐洲成功地實現了出口市場的多元化，預計對中國豬肉出口的下降將在很大程度上被對其他市場出口的增加所抵消。
英國一母牛被確診患瘋牛病
周五，英國動物衛生官員證實了一例典型的瘋牛病。這只牛是在薩默塞特郡的一個農場發現的，英國動物和植物衛生機構已經采取了預防措施，試圖確定疾病的來源。該機構在一份聲明中表示，這只動物已經死亡，已被從農場轉移，不會對食品安全造成威脅。英國首席獸醫官Christine Middlemiss說:“英國瘋牛病的總體風險狀態仍然處于‘可控制’狀態，對食品安全或公共健康沒有風險。”自2014年以來，英國已確診5例瘋牛病。按照國際承諾，世界動物衛生組織和貿易伙伴已獲悉此案。這并不影響英國向其他國家出口牛肉的能力。
澳洲
Abares稱，澳大利亞牛價的上漲壓力將在2022年開始緩解
Abares在9月21日的Outlook中表示，2021-22年的活牛平均銷售價格預計將上漲12%至每公斤702澳元。預計有利的天氣條件將讓農民有信心在2021-22年繼續重建牧群。截至2021年8月的價格走勢將使2021年剩余時間內的價格保持在高位。在2021-22年的剩余時間里，買家不太可能維持目前采購價格的歷史高位。重建意味著2022年活牛供應增加，緩解價格的供應壓力。根據Abares的預測，澳大利亞的牛肉出口額將在2021-22年將增長3.4%，達近11億美元，出口量小幅增長，出口價格小幅上漲。該公司補充稱，“國際需求強勁，但高額運費和冷藏集裝箱短缺可能對出口量產生一些影響。”澳大利亞主要出口市場的牛肉和小牛肉需求預計將保持強勁。預計中國豬肉進口量將略有下降，但仍相對較高，因為中國豬群可能已從非洲豬瘟中恢復。隨著中國經濟復蘇，中國牛肉進口預計將增加，盡管增速低于近年。Abares稱，“這表明兩種蛋白質之間的可替代性有限，而且在非洲豬瘟復蘇的背景下，對牛肉需求有一定的彈性。”隨著屠宰量和屠宰重量的增加，預計2021-22年牛肉產量將增長7.2%至206.1 萬噸。2020-21年的屠宰數量將下降至660萬頭，為1971-72年以來的最低水平。隨著活牛供應量的增加，屠宰量預計在2021-22年將略有增加，達近700萬頭
MLA稱活牛市場達有史以來最堅挺
澳大利亞肉類與牲畜協會(MLA)本周表示，國內活牛市場和以往一樣強勁。整個供應鏈的價格都在上漲，多個價格指標創下新高。架子牛價格也創下新高，突顯出加工廠有能力多支付一點。所有類別的價格上漲反映了市場的信心。同時，澳大利亞的季節性狀況持續改善，全球牛肉供應低迷，關鍵市場對產品的需求持續增加，這些因素有助于支持本已強勁的牛價基線。預計春季的降雨，氣溫升高，會使牛增重。育肥者可能會偏愛重量較輕的牛，生產者繼續出售幼牛，以利用這種需求獲利。在國際方面，由于南美的供應嚴重短缺以及全球餐飲的恢復，對澳大利亞產品的需求應該會保持強勁，有助于推高牛肉價格。
八月新西蘭牛肉出口量和出口價格均處于高位
8月新西蘭牛肉出口總量達3.95萬噸，比5年平均水平高出42%，創8月出口量新高。AgriHQ表示，“盡管屠宰量增長起到了一定作用，但很大一部分牛肉是在冬季早些時候生產的，由于物流問題，進入出口市場的速度較慢。”工業母牛肉出口量比通常水平高出近三分之二，表明8月的很多出口都來自母牛。”盡管新西蘭牛肉供應量很大，但國際需求高漲，美國瘦牛碎肉總供應量低，使出口價格保持強勁。AgriHQ補充說，初步數據顯示，8月的平均出口價格歷史最高紀錄，比該月的五年平均價格高出約14%。
亞洲
中國申請加入跨太平洋伙伴關系協定
中國商務部長王文濤周四表示，世界第二大經濟體已經提交了加入全面進步的跨太平洋伙伴關系協定的申請。據BBC報道，王文濤表示，中國向新西蘭貿易部長Damien O’connor致函，因為新西蘭是該協定的行政中心。日本表示，將必須確定中國是否達到CPTPP的“極高標準”。就在中國宣布上述消息的前一天，英國、美國和澳大利亞啟動了一項具有歷史意義的安全協議，此舉被視為一項對抗北京方面在亞太地區影響力的努力。這項所謂的“奧庫斯協議”將允許澳大利亞首次使用美國和英國提供的技術建造核動力潛艇。中國批評奧庫斯，稱其“極其不負責任”和“心胸狹窄”。
