2019年第41周世界牛肉報(bào)告
時間：2019年10月16日周三
阿根廷大量報(bào)盤撼動歐洲市場
烏拉圭逐漸從歐洲市場撤出：希爾頓配額將不能完成
7月-9月阿根廷已完成481配額的38%
美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測巴西出口將強(qiáng)勢增長
2018/19年新西蘭牛肉出口增長4%
FOB南方共同市場
科隆展會后：預(yù)測中國需求穩(wěn)定，價格堅(jiān)挺
上周德國科隆食品展結(jié)束后中國市場并沒有立即呈現(xiàn)出巨大差異。進(jìn)口商仍然很積極，想要簽新的合同，成交價格相對穩(wěn)定。與烏拉圭相比，阿根廷和巴西仍然以更具競爭力的價格壟斷大部分的貿(mào)易，烏拉圭越來越受到日益增長的牛價的壓力。烏拉圭屠宰情況越來越復(fù)雜，全牛23件套，參考價6250美元/噸到岸價，漲了5%。阿根廷價格5850美元/噸。有一些前后腱抬高到7000美元/噸。一些中國進(jìn)口商寧愿不買。羊肉需求也很堅(jiān)挺，9-16公斤羔羊肉胴體價格5850美元/噸。后部位肉烏拉圭砧扒蓋繼續(xù)以6000美元/噸成交，因?yàn)閷τ跒趵绯隹谏虂碚f，意大利市場不活躍。另一方面，烏拉圭和阿根廷代理商一致認(rèn)為中國市場前景到月中仍然向好，需求和價格都沒有任何下行的跡象。盡管新年期間貿(mào)易窗口還有幾周，發(fā)船和成交可能會減少，但根據(jù)往年經(jīng)驗(yàn)，我們沒有理由認(rèn)為在中國假期后到貨的出口量會出現(xiàn)熊市修正。
大量阿根廷報(bào)盤涌入歐洲市場
如果說歐洲市場對南方共同市場牛肉接受能力疲軟，那么過去的Anuga展會不僅沒有顯示出任何短期內(nèi)振奮人心的變化，恰恰相反，阿根廷仍然保持卓越的銷售地位，把冷鮮希爾頓產(chǎn)品的價格拉低至前期難以預(yù)料的水平。阿根廷由阿爾貝費(fèi)爾南德斯和克里斯蒂娜基什內(nèi)爾領(lǐng)導(dǎo)的“庇隆主義”政府極有可能卷土重來，阿根廷政治的不確定性導(dǎo)致了當(dāng)前的情況。價格平穩(wěn)，進(jìn)口商采購意愿低，Anuga非但沒有成為交易派對，反而使價格更低。展會上唯一值得一看的就是中國貿(mào)易商的反應(yīng)。阿根廷希爾頓臀腰肉根據(jù)品牌和船期不同售價9200-9500美元/噸不等，一些采購計(jì)劃規(guī)律的品牌價格可能會超過 9500 美元/噸離岸價，但這是例外。可能會對希爾頓的價值施加壓力的一個因素就是去年第四季度，481個配額下賣出的大量牛肉。目前，海關(guān)正在對這481個配額進(jìn)行清關(guān)。烏拉圭出口商稱，在阿根廷這種情況下“必須謹(jǐn)慎行事”，因?yàn)闅W洲市場價格差異大，未來存在不確定性。“現(xiàn)在我們完成交易顯然沒有壓力。”今天市場很難為烏拉圭的希爾頓產(chǎn)品提供參考。冷凍產(chǎn)品參考價巴西大米龍6300-6400美元/噸，進(jìn)口商興趣不大。
俄羅斯牛副市場停滯
Anuga展會期間俄羅斯市場沒有大變化，短期內(nèi)也沒有復(fù)蘇跡象，烏拉圭牛舌參考價3400美元/噸離岸價，受阿根廷大量報(bào)盤影響，牛肝不到1050美元/噸。
南方市場閹牛價格僅下跌1美分
本周南方市場閹牛胴體價格2.70美元/公斤，比上周下跌僅1美分。烏拉圭育成牛價格上漲，阿根廷和巴拉圭價格穩(wěn)定。巴西由于雷亞爾對美元匯率降低，有輕微下行修正趨勢。
2020年每10公斤牛肉中，中國將進(jìn)口3噸
2020年中國牛肉進(jìn)口量將增長50萬噸，增長至290萬噸，此前2019年的預(yù)測增長72萬噸，增長至240萬噸。每10公斤國際貿(mào)易的牛肉中，就有3公斤將由中國直接進(jìn)口，此外還有香港進(jìn)口35萬噸，因?yàn)槠渲泻艽笠徊糠滞ㄟ^水漂貨貿(mào)易進(jìn)入中國內(nèi)地。非洲豬瘟導(dǎo)致的豬肉產(chǎn)量的急劇減少將強(qiáng)烈影響動物蛋白產(chǎn)品價格的上漲，到2020年，禽類產(chǎn)量和三種主要肉類（牛肉、豬肉和禽肉）進(jìn)口量將創(chuàng)新紀(jì)錄，明年這三種肉類的人均預(yù)計(jì)消費(fèi)將減少12%。在其他的主要進(jìn)口國家，預(yù)計(jì)美國明年的購買量將減少7.2萬噸。
美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測巴西牛肉出口將強(qiáng)勢增長
美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測2020年巴西牛肉出口胴體重量將達(dá)到260萬噸，比今年增加3.5萬噸。主要是對中國出口量增加，美國國內(nèi)的牛肉需求也有促進(jìn)作用。美國農(nóng)業(yè)部的預(yù)測沒有考慮到巴西畜牧業(yè)生產(chǎn)周期的一些關(guān)鍵方面，比如牛犢價格的上漲肯定會鼓勵飼養(yǎng)者增加母牛存欄，從而減少可供屠宰的母牛數(shù)量。除此之外，美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測南方共同市場四個國家的出口將增加到419萬噸，同比增長12%，增長了45.3萬噸。排在第二位的是北美，出口248萬噸，澳大利亞從原來的第二位下滑至第三位，出口量209萬噸，這是因?yàn)榘拇罄麃喥谕涤觐l率穩(wěn)定下來后重建牛只存欄。
巴西
10月上旬牛后出口量激增
據(jù)統(tǒng)計(jì)，10月前四個工作日，巴西牛肉的日平均出口量為8030噸，這一強(qiáng)勁的出口速度如果能保持到月底，可能會創(chuàng)下月度出口量紀(jì)錄。本月初日均出口量比9月日均出口量(5890噸)高36.3%，比去年10月日均出口量(6170噸)高30.1%。在10月的前四個工作日，肉類出口總量為3.11萬噸。如果這一速度繼續(xù)下去，巴西本月將出口16萬噸，創(chuàng)下月度紀(jì)錄。
俄羅斯授權(quán)開放2家巴西牛肉廠
俄羅斯衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)在巴西新授權(quán)開放兩家牛肉加工廠。古魯皮市的Cooperfrigu廠和巴拉納廷加市的美麗華廠獲得了授權(quán)。2018年11月以來，俄羅斯市場已部分恢復(fù)巴西牛肉和豬肉的供應(yīng)。此前因俄羅斯市場大量巴西產(chǎn)品中含有禁用的萊克多巴胺而關(guān)閉了一年左右。在此之前，有5個牛肉廠和4個豬肉廠被授權(quán)進(jìn)入俄羅斯市場。自解除對巴西的禁運(yùn)以來，俄羅斯一直在緩慢增加進(jìn)口。1月-9月，俄羅斯采購巴西牛肉51839噸，遠(yuǎn)低于禁運(yùn)前15萬噸的歷史平均水平。
育成公牛價格仍然堅(jiān)挺
巴西育成公牛價格仍非常堅(jiān)挺。隨著前半月的結(jié)束，下半月到來，牛肉消費(fèi)和價格往往都會下滑，這種情況尚未出現(xiàn)。本周圣保羅育成閹牛價格保持163.5雷亞爾/15公斤，延續(xù)幾周的上漲趨勢。上周圣保羅牛價漲了1.5美元/15公斤。各個工廠屠宰量差別很大，一些賣3天期貨，另一些達(dá)到10天，在進(jìn)行調(diào)查的其他地區(qū)，牛價上升趨勢受中北部地區(qū)飼育場供應(yīng)少影響。預(yù)計(jì)市場堅(jiān)挺，供應(yīng)短缺和需求旺盛的狀態(tài)預(yù)計(jì)不會改變。當(dāng)前的牛價反映可供屠宰的牛的數(shù)量很少，盡管圣保羅反映出這樣的價格，在進(jìn)行調(diào)查的另一些城市，價格在一般水平。
烏拉圭
烏拉圭逐漸從歐洲市場撤出
Anuga博覽會上，顧客普遍承認(rèn)烏拉圭的希爾頓產(chǎn)品的售價比阿根廷的要高，這是以前從未發(fā)生過的。這是一個有利的情況，但如果在牛只存欄或牛的供應(yīng)方面有問題，希爾頓的配額可能無法完成，更高的出售價格毫無意義。Pando廠的負(fù)責(zé)人Eduardo Urgal在接受采訪時，針對最近在德國舉辦的Anuga博覽會上觀察到的情況說，“我敢說2019/20期間希爾頓配額將無法完成”這是國際服務(wù)機(jī)構(gòu)在談配額時要把控的事情。他強(qiáng)調(diào)這里講的是配額完成問題，而不是是否遵守配額的問題。他解釋說，配額是歐盟授予烏拉圭的一項(xiàng)權(quán)利，該國可以使用也可以不使用。“歐洲不希望我們使用，不僅沒有因?yàn)椴荒芡瓿啥艿綉土P，也沒有怨恨。配額是烏拉圭的需要，而不是歐洲的需要。目前的問題是我們沒有足夠的牛。”Marfrig南方市場首席執(zhí)行官Marcelo Secco也表達(dá)了類似的觀點(diǎn)。“在某種程度上，我們正在撤出歐洲市場，”他在Anuga博覽會上說。烏拉圭出口商通常把貨物放在舊大陸，“我們現(xiàn)在正在轉(zhuǎn)移到其他市場”，而這些空白區(qū)域被競爭國家占據(jù)，主要是阿根廷和巴西，這兩個國家的競爭力更強(qiáng)。Secco說，在歐洲賣大米龍“不劃算”，幾乎適用于所有的后部位肉，沒有提及前部位肉。因此烏拉圭在歐洲買價值高的武威肉，把其他的部位肉放在其他市場，主要是中國和日本。在歐洲，我們只剩下481配額和一些來自沒有日本證的廠的非希爾頓冷鮮產(chǎn)品的銷售，在這樣的趨勢下，在歐洲的銷量較低，平均價值較高，因?yàn)殇N售集中在價值高的部位肉。Marfrig的主管也解釋說，“烏拉圭出口商撤出市場留下的缺口被阿根廷和巴西占據(jù)了”。阿根廷是“展會上的王者”。他說，“不論看臺的規(guī)模，還是流暢的需求還是有競爭力的價格，阿根廷作為市場領(lǐng)軍者的地位驚人。這也是我們遭受的最大損失。”
Urgal稱素食漢堡值得擔(dān)憂
Anuga展會上Eduardo Urgal關(guān)注的焦點(diǎn)是蔬菜漢堡。歐洲主要的牛肉進(jìn)口商正在促銷此產(chǎn)品。荷蘭公司Zandbergen Finest Meat是美國Beyond Meat在歐洲的代理商。但這并不是唯一的案例，其他一些傳統(tǒng)的和大型牛肉進(jìn)口商也在嘗試進(jìn)入由蔬菜制成的漢堡包這個領(lǐng)域。Urgal評論說這新產(chǎn)品的推廣不會對牛肉的需求造成影響,因?yàn)榕Ｈ庀M(fèi)的增長大于素食漢堡和香腸可以占據(jù)的空間,但可能性有兩個:他們占據(jù)一部分市場或擴(kuò)大市場，“目前還不清楚，”但可以肯定的是，“這已經(jīng)成為一種威脅，市場上有一些人已經(jīng)參與其中。”
Marfrig將在烏拉圭銷售素食漢堡
幾天后Marfrig在巴西工廠生產(chǎn)的素食漢堡將抵達(dá)烏拉圭進(jìn)行銷售。在Anuga展會食品展覽大廳Marfrig設(shè)置了展位，讓感興趣的人品嘗這些漢堡。
INAC董事會成員賴?yán)阂活^牛的價格“與歷史平衡相去不遠(yuǎn)”
2019年的Anuga博覽會上，INAC董事會的養(yǎng)牛業(yè)代表里Ricardo Reilly表示，我們距離牛只和牛肉的出口價格之間的“歷史平衡”已經(jīng)不遠(yuǎn)了。當(dāng)被問及兩者之間的關(guān)系時，考慮到牛只價格大約是每公斤3.90美元，與出口牛肉噸數(shù)的歷史比例大約是0.93，Reilly說，重要的不是數(shù)量，而是大的趨勢。他將當(dāng)前的情況比作“一個加入了渦輪效應(yīng)的大功率引擎”。來自中國的需求已經(jīng)非常重要，而且還在不斷增長，由于非洲豬瘟的影響導(dǎo)致國內(nèi)生產(chǎn)不足，還需要進(jìn)口動物蛋白。我們面臨著歷史性的結(jié)構(gòu)性的過程。
屠宰旺季Minerva再次停止屠宰活動
巴西食品集團(tuán)Minerva旗下的Canelones廠是烏拉圭第二大牛肉工廠，上周該廠宣布從明年11月起，該公司將把全部員工納入失業(yè)保險，而此時正是屠宰旺季的中期。此項(xiàng)措施涉及600余名員工。本月全體員工休假，將從下個月開始投保。Minerva旗下Carrasco廠也施行了同樣的舉措，工廠員工（約600人）自本月起參保失業(yè)保險，法定休假期結(jié)束后未恢復(fù)工作。Minerva集團(tuán)中唯一仍將保持活躍的工廠是PUL廠。Minerva是第二大肉類集團(tuán)(僅次于Marfrig)，旗下有三家工廠(PUL、Carrasco和Canelones)，2019年截至目前占烏拉圭牛屠宰量的18%。
活牛價格再次猛漲，且增長持續(xù)
烏拉圭育成牛價格在繼續(xù)保持增長，天氣條件加之生產(chǎn)者穩(wěn)定價格的策略使報(bào)盤更加稀少，這種狀況已經(jīng)持續(xù)了12個月。近幾天，洪水取代了暴雨，阻礙了裝船，使已在高位的價格進(jìn)一步增長。無論是成牛還是后備牛的買家都想降低存欄牛只的價格，但都以產(chǎn)量的降低而告終。最近幾天，牧場和燕麥田牧草生長都有很大進(jìn)步。如果這種情況得以維持，并且如果沒有發(fā)生不利的天氣事件，漲勢應(yīng)該會保持。育成閹牛胴體報(bào)價4.25美元/公斤，母牛價格達(dá)4.05美元/公斤，幼母牛價格4.15美元/公斤。
牛屠宰量下降后有所恢復(fù)
盡管育成牛供應(yīng)有限，上周牛屠宰量有所恢復(fù)。據(jù)烏拉圭肉協(xié)提供的數(shù)據(jù)，10月15日，被批準(zhǔn)的加工廠牛只屠宰量總計(jì)36777頭，比上周增加4383頭，但仍比2018年同期減少5366頭，去年同期屠宰量42143頭。閹牛屠宰量15087頭，比上周增長5.6%，母牛屠宰量15929頭，比上周增長26.8%。幼母牛屠宰量與上周相比減少0.5%，減少至34906頭。屠宰量最大的廠是 PUL（4187頭），BPU（3762頭），Marfrig-Tacuarembó (3547頭)。
阿根廷
15周內(nèi)阿根廷額完成超過三分之一的希爾頓配額
如果說2018/19年標(biāo)志著阿根廷牛肉出口的里程碑，十年來阿根廷第一次利用希爾頓配額優(yōu)勢，在當(dāng)前年度輕松達(dá)到目標(biāo)：農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，僅15周內(nèi)，盡管每噸價格急劇下跌，仍然出口了10802噸希爾頓產(chǎn)品。這表明在30%的時間還沒到，將近37％的分配已完成。 德國占55％，而荷蘭占27％，意大利約占12％。 這15周的收益
總計(jì)1.15億美元。
7月至9月，阿根廷出口希爾頓配額總數(shù)的38%
根據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2019/2020年間，在481配額下，阿根廷第一個季度出口至歐盟4294噸牛肉。在每年45000噸的免稅配額中，季度出口占比超過38％。意大利，荷蘭和德國是阿根廷發(fā)船最多的目的地，出口額總計(jì)4100萬美元。
閹牛出口價格保持穩(wěn)定
上兩周閹牛出口價格穩(wěn)定，最好的英國純種閹牛報(bào)價128-132比索/公斤，印度串種閹牛報(bào)價124-128比索/公斤，母牛價格也相對穩(wěn)定，一些品類價格輕跌1比索。特種和優(yōu)種母牛報(bào)價120-124比索/公斤，工業(yè)母牛報(bào)價110-114比索/公斤。
北美
中美貿(mào)易戰(zhàn)結(jié)束的首個信號：中美洽談
美國總統(tǒng)特朗普本周六非常高興與中國一起為美國農(nóng)民達(dá)成有史以來“最好和最大的協(xié)議”，此前宣布與中國達(dá)成部分協(xié)議，但尚未詳細(xì)簽署。有關(guān)談判進(jìn)展的消息已于星期五下午公布。特朗普在推特上說：“我剛剛與中國達(dá)成的協(xié)議，是迄今為止我們國家歷史上對我們出色的愛國農(nóng)民的最好和最大的協(xié)議。”，“實(shí)際上，一個人想知道他們能否生產(chǎn)這么多產(chǎn)品。我們的農(nóng)民會找到解決方案。謝謝中國！”總統(tǒng)還說：“美國農(nóng)民中了頭彩。作為回報(bào)，中國方面要求特朗普放棄對周二生效的2500億美元中國出口商品加征25％至30％的懲罰性關(guān)稅。中國承諾向美國購買更多農(nóng)產(chǎn)品，特朗普長期以來一向的主張。該協(xié)議可能會使農(nóng)民受益，而農(nóng)民是總統(tǒng)選民的關(guān)鍵組成部分，特朗普想要在2020年謀取連任。
8月美國牛肉出口下降4%
根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部和美國肉類出口聯(lián)合會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年8月牛肉出口總量低于2018年8月出口總量。8月牛肉出口總計(jì)114119公噸，比2018年出口最大量減少4%，出口額減少8%，減少至6.903億美元。1月-8月牛肉出口略低于2018年的創(chuàng)紀(jì)錄水平，出口量減少2％，減少至881526公噸，出口額減少1％，減少至54.4億美元。繼6月和7月創(chuàng)下新的出口額記錄之后，美國對韓國的牛肉出口量同比減少9％，減少至22307公噸，出口額減少11％，減少至1.574億美元。與豬肉產(chǎn)業(yè)相似，美國牛肉產(chǎn)業(yè)也希望在日本市場獲得關(guān)稅減免。8月美國對日本出口比一年前下滑15%，下滑至28646公噸。出口額減少22％，減少至1.643億美元。8月對中國/香港的牛肉出口量同比減少24％，減少至60259公噸，出口額同比減少20％，減少至5.107億美元。
育成牛價格增長1-2美元/百磅
盡管銷量很低，但上周現(xiàn)貨牛的價格卻在不斷上漲。大多數(shù)飼育場拒絕接受穩(wěn)定價格的價格，北方市場的活牛交易價為109-110美元/百磅，胴體171活美元/百磅，比前一周增長1-2美元/百磅。
進(jìn)口牛市場保持堅(jiān)挺
美國農(nóng)業(yè)部報(bào)道，進(jìn)口牛價格有適度增長，進(jìn)口貿(mào)易活動仍然遲緩，供應(yīng)稀少。
大洋洲
2018/19年新西蘭牛肉出口增長4%
大量牛只被捕殺之后，2018-19年新西蘭牛肉出口增長4%，增長至49.5萬噸。中國市場采購量占新西蘭牛肉總出口量的41%，與年相比，市場出現(xiàn)了顯著增長，增加了8.5萬噸，使新西蘭牛肉出口至中國超過20萬噸。這導(dǎo)致出口至美國市場的量大幅下降。新西蘭向美國出口牛肉14萬噸，比上年減少5.7萬噸。2018-19年的最終統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，由于全國羊肉產(chǎn)量下降，新西蘭羊肉出口量為31.04萬噸，較去年下降2%。
亞洲
9月中國豬肉、牛肉進(jìn)口量飆升
中國海關(guān)周一公布的數(shù)據(jù)顯示，中國9月份豬肉進(jìn)口較上年同期飆升76%，牛肉進(jìn)口量接近月度最高紀(jì)錄，原因是非洲豬瘟導(dǎo)致中國生豬群大量死亡，中國囤積了大量蛋白質(zhì)。中國海關(guān)總署發(fā)言人表示，今年前8個月中國進(jìn)口豬肉133萬噸，同比增長43.6%。價格高于豬肉的牛肉進(jìn)口也從肉類短缺中受益，9月進(jìn)口牛肉149666噸，較上年同期增長50%，略低于今年7月創(chuàng)下的月進(jìn)口量152213噸的紀(jì)錄。今年前9個月，中國牛肉進(jìn)口量為113萬噸，較上年同期增長53.4%。
