2019年第41周世界牛肉報告
時間：2019年10月16日周三
阿根廷大量報盤撼動歐洲市場
烏拉圭逐漸從歐洲市場撤出：希爾頓配額將不能完成
7月-9月阿根廷已完成481配額的38%
美國農業部預測巴西出口將強勢增長
2018/19年新西蘭牛肉出口增長4%
FOB南方共同市場
科隆展會后：預測中國需求穩定，價格堅挺
上周德國科隆食品展結束后中國市場并沒有立即呈現出巨大差異。進口商仍然很積極，想要簽新的合同，成交價格相對穩定。與烏拉圭相比，阿根廷和巴西仍然以更具競爭力的價格壟斷大部分的貿易，烏拉圭越來越受到日益增長的牛價的壓力。烏拉圭屠宰情況越來越復雜，全牛23件套，參考價6250美元/噸到岸價，漲了5%。阿根廷價格5850美元/噸。有一些前后腱抬高到7000美元/噸。一些中國進口商寧愿不買。羊肉需求也很堅挺，9-16公斤羔羊肉胴體價格5850美元/噸。后部位肉烏拉圭砧扒蓋繼續以6000美元/噸成交，因為對于烏拉圭出口商來說，意大利市場不活躍。另一方面，烏拉圭和阿根廷代理商一致認為中國市場前景到月中仍然向好，需求和價格都沒有任何下行的跡象。盡管新年期間貿易窗口還有幾周，發船和成交可能會減少，但根據往年經驗，我們沒有理由認為在中國假期后到貨的出口量會出現熊市修正。
大量阿根廷報盤涌入歐洲市場
如果說歐洲市場對南方共同市場牛肉接受能力疲軟，那么過去的Anuga展會不僅沒有顯示出任何短期內振奮人心的變化，恰恰相反，阿根廷仍然保持卓越的銷售地位，把冷鮮希爾頓產品的價格拉低至前期難以預料的水平。阿根廷由阿爾貝費爾南德斯和克里斯蒂娜基什內爾領導的“庇隆主義”政府極有可能卷土重來，阿根廷政治的不確定性導致了當前的情況。價格平穩，進口商采購意愿低，Anuga非但沒有成為交易派對，反而使價格更低。展會上唯一值得一看的就是中國貿易商的反應。阿根廷希爾頓臀腰肉根據品牌和船期不同售價9200-9500美元/噸不等，一些采購計劃規律的品牌價格可能會超過 9500 美元/噸離岸價，但這是例外。可能會對希爾頓的價值施加壓力的一個因素就是去年第四季度，481個配額下賣出的大量牛肉。目前，海關正在對這481個配額進行清關。烏拉圭出口商稱，在阿根廷這種情況下“必須謹慎行事”，因為歐洲市場價格差異大，未來存在不確定性。“現在我們完成交易顯然沒有壓力。”今天市場很難為烏拉圭的希爾頓產品提供參考。冷凍產品參考價巴西大米龍6300-6400美元/噸，進口商興趣不大。
俄羅斯牛副市場停滯
Anuga展會期間俄羅斯市場沒有大變化，短期內也沒有復蘇跡象，烏拉圭牛舌參考價3400美元/噸離岸價，受阿根廷大量報盤影響，牛肝不到1050美元/噸。
南方市場閹牛價格僅下跌1美分
本周南方市場閹牛胴體價格2.70美元/公斤，比上周下跌僅1美分。烏拉圭育成牛價格上漲，阿根廷和巴拉圭價格穩定。巴西由于雷亞爾對美元匯率降低，有輕微下行修正趨勢。
2020年每10公斤牛肉中，中國將進口3噸
2020年中國牛肉進口量將增長50萬噸，增長至290萬噸，此前2019年的預測增長72萬噸，增長至240萬噸。每10公斤國際貿易的牛肉中，就有3公斤將由中國直接進口，此外還有香港進口35萬噸，因為其中很大一部分通過水漂貨貿易進入中國內地。非洲豬瘟導致的豬肉產量的急劇減少將強烈影響動物蛋白產品價格的上漲，到2020年，禽類產量和三種主要肉類（牛肉、豬肉和禽肉）進口量將創新紀錄，明年這三種肉類的人均預計消費將減少12%。在其他的主要進口國家，預計美國明年的購買量將減少7.2萬噸。
美國農業部預測巴西牛肉出口將強勢增長
美國農業部預測2020年巴西牛肉出口胴體重量將達到260萬噸，比今年增加3.5萬噸。主要是對中國出口量增加，美國國內的牛肉需求也有促進作用。美國農業部的預測沒有考慮到巴西畜牧業生產周期的一些關鍵方面，比如牛犢價格的上漲肯定會鼓勵飼養者增加母牛存欄，從而減少可供屠宰的母牛數量。除此之外，美國農業部預測南方共同市場四個國家的出口將增加到419萬噸，同比增長12%，增長了45.3萬噸。排在第二位的是北美，出口248萬噸，澳大利亞從原來的第二位下滑至第三位，出口量209萬噸，這是因為澳大利亞期望降雨頻率穩定下來后重建牛只存欄。
巴西
10月上旬牛后出口量激增
據統計，10月前四個工作日，巴西牛肉的日平均出口量為8030噸，這一強勁的出口速度如果能保持到月底，可能會創下月度出口量紀錄。本月初日均出口量比9月日均出口量(5890噸)高36.3%，比去年10月日均出口量(6170噸)高30.1%。在10月的前四個工作日，肉類出口總量為3.11萬噸。如果這一速度繼續下去，巴西本月將出口16萬噸，創下月度紀錄。
俄羅斯授權開放2家巴西牛肉廠
俄羅斯衛生服務機構在巴西新授權開放兩家牛肉加工廠。古魯皮市的Cooperfrigu廠和巴拉納廷加市的美麗華廠獲得了授權。2018年11月以來，俄羅斯市場已部分恢復巴西牛肉和豬肉的供應。此前因俄羅斯市場大量巴西產品中含有禁用的萊克多巴胺而關閉了一年左右。在此之前，有5個牛肉廠和4個豬肉廠被授權進入俄羅斯市場。自解除對巴西的禁運以來，俄羅斯一直在緩慢增加進口。1月-9月，俄羅斯采購巴西牛肉51839噸，遠低于禁運前15萬噸的歷史平均水平。
育成公牛價格仍然堅挺
巴西育成公牛價格仍非常堅挺。隨著前半月的結束，下半月到來，牛肉消費和價格往往都會下滑，這種情況尚未出現。本周圣保羅育成閹牛價格保持163.5雷亞爾/15公斤，延續幾周的上漲趨勢。上周圣保羅牛價漲了1.5美元/15公斤。各個工廠屠宰量差別很大，一些賣3天期貨，另一些達到10天，在進行調查的其他地區，牛價上升趨勢受中北部地區飼育場供應少影響。預計市場堅挺，供應短缺和需求旺盛的狀態預計不會改變。當前的牛價反映可供屠宰的牛的數量很少，盡管圣保羅反映出這樣的價格，在進行調查的另一些城市，價格在一般水平。
烏拉圭
烏拉圭逐漸從歐洲市場撤出
Anuga博覽會上，顧客普遍承認烏拉圭的希爾頓產品的售價比阿根廷的要高，這是以前從未發生過的。這是一個有利的情況，但如果在牛只存欄或牛的供應方面有問題，希爾頓的配額可能無法完成，更高的出售價格毫無意義。Pando廠的負責人Eduardo Urgal在接受采訪時，針對最近在德國舉辦的Anuga博覽會上觀察到的情況說，“我敢說2019/20期間希爾頓配額將無法完成”這是國際服務機構在談配額時要把控的事情。他強調這里講的是配額完成問題，而不是是否遵守配額的問題。他解釋說，配額是歐盟授予烏拉圭的一項權利，該國可以使用也可以不使用。“歐洲不希望我們使用，不僅沒有因為不能完成而受到懲罰，也沒有怨恨。配額是烏拉圭的需要，而不是歐洲的需要。目前的問題是我們沒有足夠的牛。”Marfrig南方市場首席執行官Marcelo Secco也表達了類似的觀點。“在某種程度上，我們正在撤出歐洲市場，”他在Anuga博覽會上說。烏拉圭出口商通常把貨物放在舊大陸，“我們現在正在轉移到其他市場”，而這些空白區域被競爭國家占據，主要是阿根廷和巴西，這兩個國家的競爭力更強。Secco說，在歐洲賣大米龍“不劃算”，幾乎適用于所有的后部位肉，沒有提及前部位肉。因此烏拉圭在歐洲買價值高的武威肉，把其他的部位肉放在其他市場，主要是中國和日本。在歐洲，我們只剩下481配額和一些來自沒有日本證的廠的非希爾頓冷鮮產品的銷售，在這樣的趨勢下，在歐洲的銷量較低，平均價值較高，因為銷售集中在價值高的部位肉。Marfrig的主管也解釋說，“烏拉圭出口商撤出市場留下的缺口被阿根廷和巴西占據了”。阿根廷是“展會上的王者”。他說，“不論看臺的規模，還是流暢的需求還是有競爭力的價格，阿根廷作為市場領軍者的地位驚人。這也是我們遭受的最大損失。”
Urgal稱素食漢堡值得擔憂
Anuga展會上Eduardo Urgal關注的焦點是蔬菜漢堡。歐洲主要的牛肉進口商正在促銷此產品。荷蘭公司Zandbergen Finest Meat是美國Beyond Meat在歐洲的代理商。但這并不是唯一的案例，其他一些傳統的和大型牛肉進口商也在嘗試進入由蔬菜制成的漢堡包這個領域。Urgal評論說這新產品的推廣不會對牛肉的需求造成影響,因為牛肉消費的增長大于素食漢堡和香腸可以占據的空間,但可能性有兩個:他們占據一部分市場或擴大市場，“目前還不清楚，”但可以肯定的是，“這已經成為一種威脅，市場上有一些人已經參與其中。”
Marfrig將在烏拉圭銷售素食漢堡
幾天后Marfrig在巴西工廠生產的素食漢堡將抵達烏拉圭進行銷售。在Anuga展會食品展覽大廳Marfrig設置了展位，讓感興趣的人品嘗這些漢堡。
INAC董事會成員賴利：一頭牛的價格“與歷史平衡相去不遠”
2019年的Anuga博覽會上，INAC董事會的養牛業代表里Ricardo Reilly表示，我們距離牛只和牛肉的出口價格之間的“歷史平衡”已經不遠了。當被問及兩者之間的關系時，考慮到牛只價格大約是每公斤3.90美元，與出口牛肉噸數的歷史比例大約是0.93，Reilly說，重要的不是數量，而是大的趨勢。他將當前的情況比作“一個加入了渦輪效應的大功率引擎”。來自中國的需求已經非常重要，而且還在不斷增長，由于非洲豬瘟的影響導致國內生產不足，還需要進口動物蛋白。我們面臨著歷史性的結構性的過程。
屠宰旺季Minerva再次停止屠宰活動
巴西食品集團Minerva旗下的Canelones廠是烏拉圭第二大牛肉工廠，上周該廠宣布從明年11月起，該公司將把全部員工納入失業保險，而此時正是屠宰旺季的中期。此項措施涉及600余名員工。本月全體員工休假，將從下個月開始投保。Minerva旗下Carrasco廠也施行了同樣的舉措，工廠員工（約600人）自本月起參保失業保險，法定休假期結束后未恢復工作。Minerva集團中唯一仍將保持活躍的工廠是PUL廠。Minerva是第二大肉類集團(僅次于Marfrig)，旗下有三家工廠(PUL、Carrasco和Canelones)，2019年截至目前占烏拉圭牛屠宰量的18%。
活牛價格再次猛漲，且增長持續
烏拉圭育成牛價格在繼續保持增長，天氣條件加之生產者穩定價格的策略使報盤更加稀少，這種狀況已經持續了12個月。近幾天，洪水取代了暴雨，阻礙了裝船，使已在高位的價格進一步增長。無論是成牛還是后備牛的買家都想降低存欄牛只的價格，但都以產量的降低而告終。最近幾天，牧場和燕麥田牧草生長都有很大進步。如果這種情況得以維持，并且如果沒有發生不利的天氣事件，漲勢應該會保持。育成閹牛胴體報價4.25美元/公斤，母牛價格達4.05美元/公斤，幼母牛價格4.15美元/公斤。
牛屠宰量下降后有所恢復
盡管育成牛供應有限，上周牛屠宰量有所恢復。據烏拉圭肉協提供的數據，10月15日，被批準的加工廠牛只屠宰量總計36777頭，比上周增加4383頭，但仍比2018年同期減少5366頭，去年同期屠宰量42143頭。閹牛屠宰量15087頭，比上周增長5.6%，母牛屠宰量15929頭，比上周增長26.8%。幼母牛屠宰量與上周相比減少0.5%，減少至34906頭。屠宰量最大的廠是 PUL（4187頭），BPU（3762頭），Marfrig-Tacuarembó (3547頭)。
阿根廷
15周內阿根廷額完成超過三分之一的希爾頓配額
如果說2018/19年標志著阿根廷牛肉出口的里程碑，十年來阿根廷第一次利用希爾頓配額優勢，在當前年度輕松達到目標：農業部的數據顯示，僅15周內，盡管每噸價格急劇下跌，仍然出口了10802噸希爾頓產品。這表明在30%的時間還沒到，將近37％的分配已完成。 德國占55％，而荷蘭占27％，意大利約占12％。 這15周的收益
總計1.15億美元。
7月至9月，阿根廷出口希爾頓配額總數的38%
根據農業部數據，2019/2020年間，在481配額下，阿根廷第一個季度出口至歐盟4294噸牛肉。在每年45000噸的免稅配額中，季度出口占比超過38％。意大利，荷蘭和德國是阿根廷發船最多的目的地，出口額總計4100萬美元。
閹牛出口價格保持穩定
上兩周閹牛出口價格穩定，最好的英國純種閹牛報價128-132比索/公斤，印度串種閹牛報價124-128比索/公斤，母牛價格也相對穩定，一些品類價格輕跌1比索。特種和優種母牛報價120-124比索/公斤，工業母牛報價110-114比索/公斤。
北美
中美貿易戰結束的首個信號：中美洽談
美國總統特朗普本周六非常高興與中國一起為美國農民達成有史以來“最好和最大的協議”，此前宣布與中國達成部分協議，但尚未詳細簽署。有關談判進展的消息已于星期五下午公布。特朗普在推特上說：“我剛剛與中國達成的協議，是迄今為止我們國家歷史上對我們出色的愛國農民的最好和最大的協議。”，“實際上，一個人想知道他們能否生產這么多產品。我們的農民會找到解決方案。謝謝中國！”總統還說：“美國農民中了頭彩。作為回報，中國方面要求特朗普放棄對周二生效的2500億美元中國出口商品加征25％至30％的懲罰性關稅。中國承諾向美國購買更多農產品，特朗普長期以來一向的主張。該協議可能會使農民受益，而農民是總統選民的關鍵組成部分，特朗普想要在2020年謀取連任。
8月美國牛肉出口下降4%
根據美國農業部和美國肉類出口聯合會發布的數據，2019年8月牛肉出口總量低于2018年8月出口總量。8月牛肉出口總計114119公噸，比2018年出口最大量減少4%，出口額減少8%，減少至6.903億美元。1月-8月牛肉出口略低于2018年的創紀錄水平，出口量減少2％，減少至881526公噸，出口額減少1％，減少至54.4億美元。繼6月和7月創下新的出口額記錄之后，美國對韓國的牛肉出口量同比減少9％，減少至22307公噸，出口額減少11％，減少至1.574億美元。與豬肉產業相似，美國牛肉產業也希望在日本市場獲得關稅減免。8月美國對日本出口比一年前下滑15%，下滑至28646公噸。出口額減少22％，減少至1.643億美元。8月對中國/香港的牛肉出口量同比減少24％，減少至60259公噸，出口額同比減少20％，減少至5.107億美元。
育成牛價格增長1-2美元/百磅
盡管銷量很低，但上周現貨牛的價格卻在不斷上漲。大多數飼育場拒絕接受穩定價格的價格，北方市場的活牛交易價為109-110美元/百磅，胴體171活美元/百磅，比前一周增長1-2美元/百磅。
進口牛市場保持堅挺
美國農業部報道，進口牛價格有適度增長，進口貿易活動仍然遲緩，供應稀少。
大洋洲
2018/19年新西蘭牛肉出口增長4%
大量牛只被捕殺之后，2018-19年新西蘭牛肉出口增長4%，增長至49.5萬噸。中國市場采購量占新西蘭牛肉總出口量的41%，與年相比，市場出現了顯著增長，增加了8.5萬噸，使新西蘭牛肉出口至中國超過20萬噸。這導致出口至美國市場的量大幅下降。新西蘭向美國出口牛肉14萬噸，比上年減少5.7萬噸。2018-19年的最終統計數據顯示，由于全國羊肉產量下降，新西蘭羊肉出口量為31.04萬噸，較去年下降2%。
亞洲
9月中國豬肉、牛肉進口量飆升
中國海關周一公布的數據顯示，中國9月份豬肉進口較上年同期飆升76%，牛肉進口量接近月度最高紀錄，原因是非洲豬瘟導致中國生豬群大量死亡，中國囤積了大量蛋白質。中國海關總署發言人表示，今年前8個月中國進口豬肉133萬噸，同比增長43.6%。價格高于豬肉的牛肉進口也從肉類短缺中受益，9月進口牛肉149666噸，較上年同期增長50%，略低于今年7月創下的月進口量152213噸的紀錄。今年前9個月，中國牛肉進口量為113萬噸，較上年同期增長53.4%。
