2021年第1周世界牛肉報告
時間：2021年1月6日 周三
2021年初中國市場穩定，貿易順暢
烏拉圭和阿根廷猶太屠宰產品價格保持穩定
Agrifatto 預估2021年活牛市場堅挺
上一季度對中國出口量創歷史新高
冰鮮牛肉到歐盟平均出口價格達近十年最低
阿根廷玉米出口禁令引發擔憂
FOB南方共同市場
2021年初中國市場穩定，貿易順暢
今年年初中國市場牛肉貿易保持穩定。一些港口的物流問題得以解決后，中國市場的業務繼續保持成交，一位烏拉圭出口商稱“中國的業務恢復正常了。”市場價格保持堅挺，提貨也沒有巨大阻礙，冰鮮牛肉銷售有些下滑，但預計到1月末會恢復到假期前的狀態。工廠稱中國市場已經成為了一個后部位肉和腰脊部位重要的目的地，臀腰肉成交價甚至超過了歐洲希爾頓產品價格，達8700-9000美元/噸。中國也成為了巴西臀腰肉的替代市場，成交價5000美元/噸。“盡管春節和2月假期期間物流將暫停，我們對中國市場仍然保持樂觀。”大多數出口商都已經買完了。阿根廷方面進口商和出口商對于新冠的防控均有擔憂。本周香港水漂市場又重新活躍起來，一些進口商要求從本周末開始恢復裝船，以便在2月20日抵達中國。
烏拉圭和阿根廷猶太屠宰產品價格保持穩定
新年之后猶太屠宰業務沒有太大轉變，牛前部位肉價格水平和2020年年末一樣，根據閹牛和母牛的比例以及是否為谷飼，成交價約6700美元/噸。猶太屠宰目前是很好的替代市場。阿根廷方面價格也保持上個月的成交水平，根據品牌的口碑不同，成交范圍在7700-8200美元/噸。
2021年初希爾頓產品價格有下行趨勢
2020年年末阿根廷希爾頓臀腰肉9800-10000美元/噸有一些成交，本周成交價范圍下降至900-9500美元/噸，進口商pass了較低的還盤。歐洲方面不同行業受疫情影響停業帶來較大擔憂。烏拉圭價格更低一些，成交范圍在8500-9000美元/噸，歐盟委員會仍未公布1-3月季度481配額到港量，無論是美國配額到港量還是第三世界國家配額到港量均未公布。
加拿大成為2021年優質出口目的地
對烏拉圭出口商來說，從2020年底開始在2021年進口配額范圍內出口，加拿大牛肉市場對他們來說是一個非常有利的選擇。據一位出口商稱，90牛前對加拿大出口參考價4250美元/噸，80碎肉參考價3500美元/噸，比中國市場成交價高。這些僅僅是一次性成交的價格，目前出口商正專注于已成交的訂單發貨。
巴西市場銷量不佳
巴西市場假日的牛肉銷量不及預期，由于近期活牛價格飆升，工廠供應量少，新的一年開始牛肉市場充滿不確定性。
智利市場銷量可觀，但庫存較大
智利方面，盡管受疫情影響，假期的牛肉銷量非常可觀，銷量增長了將近20%，但2020年末大量牛肉抵港，這也是智利市場庫存仍然很大的原因。智利從巴拉圭采購19切全牛的參考價位為5000美元/噸，目前市場存在的不確定性是假期過后牛肉價格將會下跌。
南方共同市場閹牛價格堅挺
本周南方共同市場閹牛價格指數上漲了2美分上漲至3.22美元/公斤，主要受巴西和巴拉圭活牛價格上漲的影響。巴西方面活牛價格上漲了5.4雷亞爾/15公斤，上漲了2.2%，被1.4%的雷亞爾貶值部分抵消，美元牛價上漲了2美分至3.2美元/公斤。巴拉圭方面近幾周牛價維持在較低水平，本周牛價開始強勢上漲，由于臨近口蹄疫疫苗接種期，且降水充足，待宰公牛上漲了15美分，至2.85美元/公斤。烏拉圭和阿根廷活牛價格走勢相反，烏拉圭市場供應飽和，阿根廷方面幾周以來牛價上漲了30%后保持穩定。
巴西
12月牛肉出口有所放緩
12月巴西牛肉出口總量142524噸，同比下降了6000噸。這是自今年2月因新冠肺炎疫情開始限制向中國發貨以來從未發生過的情況。平均出口價格4506美元/噸，達2020年1月中國市場出口價格急劇下降以來最高。2020年巴西牛肉出口總量172.5萬噸，平均出口價4331美元/噸，出口量增長了13.1%平均價格上漲了3.6%。豬肉出口量增長了41.8%，雞肉出口量增長了2.9%。
Agrifatto預估2021年活牛市場堅挺
根據Agriftto的報告，2021年育成牛價格走勢將不會像2020年一樣飆升，但市場將保持堅挺。2020年1-11月育成牛價格上漲了47%，雷亞爾價格從193雷亞爾/15公斤上漲至285雷亞爾/15公斤。在國內市場消費疲軟的情況下，上漲的原因主要是待宰牛短缺和強勁的中國需求。考慮到畜牧業周期受主觀影響，且周期較長，預計這種供應短缺將在2021年持續，尤其是育成牛。由于2019年年中保留種群的過程，架子牛供應將有改善，因而將在2021年開始看到供應的改善和隨之而來的價格停滯。從中國的消費情況來看，2020年出口量在整體消費量中的占比創新紀錄，達總消費量的28%。2021年巴西牛肉出口量仍保持樂觀，由于中國仍未從非洲豬瘟的疫情中完全恢復，對國際市場的肉類蛋白需求仍將保持堅挺，預計巴西牛肉出口量將保持2020年的出口量紀錄。
中國再次暫停了一家肉企輸華
近日，中國再次暫停了一家位于圣卡特琳娜州的名為Aurora Chapeco 工廠對中國的出口。原因是中國官方警告該廠員工感染新冠疫情的人數較多。2019年11月開始中國政府開始允許Aurora Chapeco 對中國出口豬肉產品。8月，深圳官方在一批該廠生產的雞翅中采樣進行核酸檢測，檢測出新冠病毒。
巴拉納州希望在于五月達成無疫苗口蹄疫無疫區狀態
巴拉那州希望在今年5月獲得世界動物衛生組織的承認，成為作為無疫苗口蹄疫無疫區。無疫苗口蹄疫無疫區狀態將幫助巴拉納州提高其畜牧業的競爭力，更好的滿足國際市場的需求。巴拉那農業防衛局局長認為，承認無疫苗口蹄疫無疫區狀態也將給生產者帶來更高的報酬。“根除疾病和停止接種疫苗是官方獸醫服務質量的指標。自2019年10月以來，巴拉那州已經禁止使用和銷售口蹄疫疫苗。
牛價恢復上漲趨勢
巴西育成牛價格的下行修正階段很短，2021年第一周，活牛價格開始回漲，盡管較11月價格高點仍有差距，昨天圣保羅活牛成交價266雷亞爾/15公斤,30天付款（適合與出口市場的低齡活牛成交價高出7雷亞爾）。較上周增長了10雷亞爾/15公斤。市場成交有限，供應偏緊。批發市場后部位肉價格回漲，昨天參考價21.1雷亞爾/公斤較上周上漲了40美分，前部位肉價仍保持穩定，14.4雷亞爾/公斤。
烏拉圭
2020年第四季度烏拉圭對中國出口量創歷史新高
2020年烏拉圭對中國的冷凍牛肉出口總量達18.6萬噸，較2019年的記錄減少了4.4萬噸，減少了19%，接近2018年的出口量。因此，截止2019年連續5年的對華出口量明顯上升趨勢結束。然而，上個季度情況發生了變化。在2020年前9個月出口量同比下降后，2020年最后3個月的出口量大幅增長。烏拉圭10-12月對中國出口量達69326噸，創新記錄。活牛的供應增加剛好與中國為滿足新年假期的需求加速采購節奏相吻合。12月的出口量較前兩個月有所放緩，約達2.2萬噸，較2019年12月增長了1445噸。平均出口價格也停止了下半年以來的上漲趨勢，尤其是帶骨產品。12月去骨牛肉平均價格4324美元/噸，帶骨牛肉平均價格3392美元/公斤。11月冰鮮牛肉對中國出口量銳減，直到11月，冰鮮牛肉對中國出口保持上漲，11月對中國出口量達670噸。12月僅106噸，可能由于12月船期的產品不能趕在春節之前到港。一位業內人士強調了冰鮮產品專轉向中國銷售是由于幾個月前歐洲的價格尤其低。一些工廠制定了對中國的冰鮮產品銷售計劃，部分出口業務將從1月中旬開始恢復。前幾周，進口商放慢了采購速度，以防止一些入境口岸出現物流問題。
冰鮮牛肉對歐洲的出口價格達近十年以來最低
12月冰鮮牛肉對歐洲平均出口價格8574美元/噸，是2010年7月至今10年以來最低。根據海關出口統計，12月烏拉圭對歐盟國家出口冰鮮牛肉1411噸，較11月減少835噸，較2019年12月減少了972噸。12月的481配額發運量也較11月有所減少，可能是考慮到第三世界國家配額占有率下降。相反，冷凍牛肉對歐洲的出口量增長，12月烏拉圭對歐洲購出口量1468噸，達2018年4月以來最大。
2020年牛肉出口量連續第二年減少
2020年烏拉圭牛肉出口量31.6萬噸，較2019年減少了1萬噸，較2018年最高出口量減少了1.3萬噸，平均出口價格5105美元/噸，同比下降了7%。對中國出口量18.8萬噸，占總出口量的60%，其中包括74.6萬噸牛副(約占85%)。牛肉的第二出口目的地是美國，對美國出口量4.6萬噸，占總出口量的14%，第三是歐盟，對歐盟出口量3.2萬噸，占總出口量的10%。其次是加拿大(1.64萬噸)、以色列(7.7萬噸)和巴西(5.5萬噸)。
2020年行業集中化趨勢持續
2020年屠宰行業向主要屠宰企業的集中化趨勢持續。在全球屠宰量下降10.1%的大背景下，烏拉圭主要牛肉屠宰企業Marfrig屠宰量539150頭，增長了1%，占烏拉圭總屠宰量的26.9%。相反，美麗華今年三家工廠中其中一家全年關閉，屠宰量減少了14%，全年屠宰量331745頭，占烏拉圭總屠宰量的16.5%。牛肉屠宰加工行業的五家主要企業在全國屠宰總量的占比持續增加。2020年占總屠宰量的的68.1%，較2019年高出3.2個百分點，較2016年高出14.2%。在全國屠宰量減少的背景下，一些工廠屠宰兩天有所增長。屠宰量排名前10位的工廠中，屠宰量有增長的有Marfrig(增長了 1%)、Las Piedras(+增長了2%)、Bilacor(增長了13%)和Copayan(增長了20%)。
年末肉類銷量可觀
業內人士表示，年末國內肉類市場的銷量表現不錯。羔羊胴體和乳豬胴體的銷量下降，因為它們通常是聚會消費的產品，新冠疫情不利于這種產品的消費。肋排和去骨部位肉等其他單品銷量良好。
Canelones和Rondatel確定將重新開工
美麗華旗下的工廠Canelones和中國資本擁有的Rondatel廠確定將在幾周之后恢復屠宰活動。Canelones將于2月全面恢復屠宰活動，該工廠將減薪19.5%。該工廠自9月開始暫停屠宰活動。此外，Rondatel的員工 稱將于下周恢復屠宰活動。該廠在于2020年年初暫停了屠宰活動。
今年年初需求端想將價格回落
今年前幾天，盡管供應不足，但需求飽和，價格較上周下降了幾美分。畜牧生產最大的擔憂就是缺乏降水，烏拉圭一半以上的地區都宣布進入農業緊急狀態，希望都寄托在周三的天氣預報上，天氣預報宣布將有不同強度的降雨和風暴，雖然不均勻，但范圍廣泛。大部分活牛預定期限達15-20天，一些工廠為月末的生產預定了活牛。目前市場價格參差不齊，一些工廠甚至不給還價，另外有工廠還價低于上周價格5美分。由于成交極少，很難建立價格參考。未來市場走勢還將取決于降雨情況，目前降雨已開始蔓延到烏拉圭南部。
牛屠宰量仍保持在上周的低水平
2020年牛屠宰量28405頭，與往年一樣，最后一周牛屠宰量處于低水平，本周屠宰量最高的工廠是Athena-Pulsa（3317頭），Marfrig-Tacuarembo（3169頭）和Athena-Carrasco（2964頭)。12月牛屠宰量達190520頭，較2019年12月牛屠宰量增長了10194頭。
阿根廷
玉米出口禁令引發沖突
阿根廷政府在2020年的最后一天意外地解決了1月和2月原則上關閉玉米出口的問題，農業部門反對的聲音越來越大。聯絡小組昨天召集了農業生產者的國家實體，要求進行為期三天的銷售罷工;該國四個最重要的作物協會昨天發表了一份聲明，表達了他們對這一措施的關注;谷物出口商會直截了當地拒絕了這一禁令，并敦促當局撤回這一措施，預計此舉將產生適得其反的效果。就連阿根廷農產工業委員會(包括來自農業部門的各種參與者，通常試圖與政府保持友好關系)也對這一決定表示“關切和驚訝”，并呼吁予以逆轉。到目前為止，政府只通過公共工程部長表達了自己的觀點，公共工程部長在電臺聲明中說，對于這項措施“政府不會讓步”。這種言之無物的風格，連同禁令本身，最終讓人回想起2008年阿根廷懸了四個月的禁酒令所引發的痛苦沖突，以及基什內爾主義對它所包含的“農民”概念的公然蔑視。這項禁令唯一的“進展”發生在幾天前，當時副總統Cristina Fernandez de Kirchner在一項法案中表示，有必要“讓工資和養老金與食品價格和稅率保持一致”。“所以，這似乎是一個她擁有在現任總統費爾南德斯政府的唯一決策權。近幾個月，玉米和其他糧食價格隨著國際市場價格上漲，這對于禽類工廠、養豬場等加工商來說尤其困難，因為許多產品在國內市場上的價格都是高位。因此，在中期選舉的一年里，政府采取了措施宣布玉米出口禁令，但收效甚微。該決議公布后，玉米價格在上周三大幅下跌，但后來又回漲了一些。
鮮皮出口關稅減免政策可能將延期
肉類加工行業的消息人士說，政府打算延長鹽漬牛皮出口的關稅減免，這一措施允許工廠自己出口皮革，而不是被集中的收集到當地制革部門。6月取得了60天的許可證，由于在大流行期間獸皮的價值很低，制革廠已停止付費，甚至不愿將獸皮移走，因此，除了價值下跌和環境破壞外，屠宰場掩埋或焚燒獸皮的費用也增加了。然后許可證到期了，直到10月下半月才被延長到2020年底。現在，他們相信，雖然還不是正式的，但可能將再次延期。
育成牛價格在三個月的上漲后輕微下跌
由于育肥牛供應短缺，育成牛價格在連續11周上漲后略有下跌，從10月第二周的2.44美元/公斤上漲至上周的3.2美元/公斤。上漲了31%。最好的英國純種閹牛價格下跌了2比索，下跌至260-270比索/公斤，串種澤布閹牛價格上漲了-9比索，上漲至250-265比索/公斤，特優母牛價格保持232-242比索/公斤，工業母牛價格保持211-216比索/公斤。
北美
年末育成牛價格堅挺
隨著2020年接近尾聲，養牛業者獲得了足夠的杠桿，兩周的假期內推高了現貨活牛的談判價格。年前最后一周頭幾天育肥牛價格111美元/百磅，周末就漲到了112美元/百磅。胴體價格175-176美元/百磅，較上周上漲額了4美元/百磅。兩周內育肥牛價格上漲了4美元/百磅，最后一周價格上漲至12美元/百磅。
進口牛肉價格上漲，成交量下降
美國農業部報告稱，與上周相比，進口牛肉價格上漲趨勢增強，但成交節奏緩慢。
澳洲
12月澳大利亞牛肉出口量驟降3萬噸
澳大利亞的牛肉出口持續下滑。12月澳大利亞牛肉出口量85044噸，較2019年12月減少30644噸(-26.5%)。同比連續第11個月下降，也是差異最大的一個月。澳大利亞對美國和中國的銷量大幅下降。對中國出口量僅15149噸，較2019年12月減少56%，澳大利亞對美國出口量15214噸，同比減少47%。日本是2020年12月的主要出口目的地，澳大利亞對日本出口量為22575噸，同比增長了6%。2020年，澳大利亞出口總量減少了19萬噸(-15.4%)，減少至103.9萬噸，原因是澳大利亞在2019年清欄結束后進入了強勁的補欄階段。
亞洲
臺灣開放美國豬肉的荷爾蒙準入
臺灣立法院批準了進口含有萊克多巴胺的美國豬肉的政策，盡管主要反對黨國民黨表示反對，稱這一決定會帶來衛生風險。今年8月，臺灣總統蔡英文決定允許從美國進口含有萊克多巴胺的豬肉，這一決定打亂了臺灣的政策。歐盟和中國大陸都禁止從美國進口含有萊克多巴胺的豬肉產品。國民黨在上個月的一次集會中舉行了的抗議活動，并在議會上倒掉了豬肉內臟，以表示反抗。政府表示，沒有人會被逼迫吃含有激素的產品，這一措施使臺灣與國際標準接軌。臺灣政府希望放寬從美國進口豬肉的限制，為與美國達成期待已久的自由貿易協議鋪平道路。美國駐臺灣大使館譴責政界人士在食品安全問題上的“錯誤信息”。
