2023年第6周世界牛肉報告
時間：2023年2月14日 周三
中國市場保持活躍，大家對價格上漲表示擔憂
歐洲市場保持上行
巴西對中國牛肉出口量連續三個月低于10萬噸
2022年巴西牛屠宰量小幅增長約200萬頭
阿根廷1月牛屠宰量是2009年以來最高
阿根廷政府給肉企施壓以降低國內牛肉價格
1月全球牛肉對中國出口量是一年以來最低
FOB南方共同市場
中國市場成交活躍，但大家對價格上漲表示擔憂
盡管中國市場對牛肉的需求依然強勁，上周進口商表現出擔憂，不想追高。中國方面有消息，香港水漂渠道的肉類到港量大，價格并沒有表現出預期的上漲。巴西八件套報價5600美元/噸，后部位肉6000美元/噸，牛腱7800美元/噸，在此價格水平上需求并不多，三四月船期的貨大部分工廠也已經賣完。阿根廷方面情況大致相同，中國進口商對于期貨價格的進一步上漲略顯乏力，進口商給統牛六切的還價最高不超過4800-4900美元/噸。大多數工廠認為并沒有達到5000美元/噸的預期水平。80VL碎肉參考價3600-3700美元/噸。烏拉圭Marfrig的CEO Marcelo Secco周二表示上周中國市場反映有一些遲鈍，但成交情況較好，他認為，目前的價格上漲速度可能不盡人意，但是我們預期，在五月Sial展之前，中國的消費復蘇將會推高所有肉類的價格，包括牛肉。一名南美地區貿易商反映智利母牛參考價4950美元/噸，烏拉圭牛腰參考價1200美元/噸，蹄筋5500美元/噸，牛尾4000美元/噸，心管7000美元/噸。羊肉價格堅挺，烏拉圭羔羊胴體4900美元/噸，大羊六切4200美元/噸。巴拉圭出口商認為上周香港市場需求一般。
歐洲牛肉市場保持上行
2023年開年至今希爾頓配額內冰鮮牛肉價格保持爆發式增長節奏。上周阿根廷臀腰肉參考價15500-16200美元/噸，烏拉圭產品參考價14000美元/噸，一些進口商擔心新冠疫情給市場帶來不確定性，本周初還價低于10000美元/噸，烏拉圭Marfrig的CEO上周表示歐洲市場表現出更強的活力，需求比幾個月之前更好了。
智利市場抬頭
智利進口市場反彈。進口商稱美元價格下跌幫助市場在2月20日學校假期結束后開始成交。巴拉圭19切到岸價為5100-5200美元/噸，與巴西價格接近（5100-5150美元/噸）。巴西和巴拉圭牛前報價4500-4600美元/噸,80碎肉成交價3200-3300美元/噸。
非洲和中東市場
上周巴拉圭工廠對中東市場出口牛柳成交價9400-10600美元/噸，掠奪牛前3800美元/噸，針扒5200美元/噸。非洲國家進口牛尾參考價3200美元/噸，生肚1000美元/噸，臉肉 1100美元/噸。
南方共同市場閹牛價格繼續上漲
本周南方共同市場閹牛價格指數連續三周上漲，本周上漲5美分至3.61美元/公斤。南美四國牛價均有上漲，阿根廷牛家漲幅最大，出口閹牛價格上漲了12美分，距近期最低點累計漲幅已達41%。
巴西
巴西對中國牛肉出口量連續三個月不足10萬噸
巴西1月份向中國出口牛肉98,858噸，幾乎與12月持平，連續第三個月低于10萬噸。在2022年7月至10月期間，巴西每月平均出貨量超過11萬噸，9月牛肉出口量達到最高峰13.7萬噸。1月巴西對中國的平均出口價格為4889美元/噸。盡管低于去年12月的水平，但跌幅僅1.4%，去年下半年的牛肉價格急劇下跌趨勢已經成為過去。1月巴西牛肉出口的第二大目的地是美國，巴西對美國出口量12160噸，是自去年3月以來的最高單月出口量。自去年11月以來，巴西一直在6.5萬噸的第三國家配額內對美國出口牛肉。從11月到1月，累計出口量超過3.3萬噸。
1月巴西對歐盟出口量同比增長了55%
1月巴西向歐盟牛肉出口量持續增長。據外貿部數據，1月巴西對歐盟牛肉出口量6081噸，較2022年1月增長了超過55%。增長主要表現在冰鮮牛肉出口上，增幅約74%至1247噸，是2018年以來最大的1月出口量。冷凍牛肉出口量也有顯著增長，增幅約51%至4834噸。
2022年第四季度牛屠宰量同比增長了7%
2022年第四季度巴西牛屠宰量同比增長6.9%，環比增長5.2%。豬屠宰量同比增長2.7%，環比增長4.5%。雞屠宰量同比增長2.1%。環比增長2%。同時，制革廠的皮革購買量比2021年第四季度增加了4.5%，比上一季度減少了5.5%，共計采購755萬件整塊生皮。2022年第四季度的牛肉產量胴體重量為202萬噸，比上年同期增長4.7%，比2022年第三季度下降5.6%。
2022年牛屠宰量增長約200萬頭
2022年巴西牛屠宰量2970萬頭，比2021年的2770萬頭增長了近200萬頭(+7.1%)，而2021年是當前牛周期的生產下限。全年牛肉產量增長了6.5%，達794萬噸。這是自2019年以來的最大產量。
巴西通貨膨脹情況持續放緩
與上月相比，巴西1月份的通貨膨脹有所放緩，但2023年初，食品和燃料價格繼續讓消費者感受到壓力，在盧拉政府對巴西高利率和貨幣政策行為的攻擊下，巴西央行仍面臨壓力。巴西地理與統計研究所(IBGE)的數據顯示，1月份全國擴大消費者價格指數(IPCA)上漲0.53%，繼12月份上漲0.62%后有所放緩。這導致該指數在截至1月份的12個月里累計上漲5.77%。根據全國擴大消費者價格指數，今年的通脹目標是3.25%，正負1.5個百分點。路透(Reuters)調查顯示，分析師預期本月通脹增加0.57%，過去12個月累計增幅為5.80%。2022年，全國擴大消費者價格指數反映出的通脹累計上漲5.79%，主要受食品影響，現在的壓力是要讓通脹保持在容忍區間內。上周，央行將Selic基本利率維持在13.75%，并強調財政不確定性和市場通脹預期惡化使貨幣當局實現該目標的成本增加了。
育肥牛價格上漲
本周批發市場肉價上漲和匯率走弱對育肥牛價格形成支撐。雷亞爾自月初以來已經貶值2.6%，出口商采購情緒增長，上周國內市場的銷售活力增強，推高育肥牛價格。本周圣保羅州育肥牛參考價上漲了5雷亞爾至276雷亞爾/15公斤。用來出口中國市場的牛價格比普通育肥牛價格高10雷亞爾。
烏拉圭
薩爾瓦多授權11家烏拉圭屠宰場對其出口牛肉
烏拉圭畜牧水產部周一報告稱，在國際事務部和畜牧服務部組織的談判圓滿成功后，11家屠宰場獲得了向薩爾瓦多出口的授權，為期一年。烏拉圭畜牧水產部在其推特上指出:“在薩爾瓦多共和國農業和畜牧業部衛生服務部門提供所需的信息后，將盡快審核其余工廠的出口申請。”MGAP補充說:“這一目標的實現得益于畜牧水產部與外交部在開放新市場的總體戰略框架內開展的團隊合作。”
育肥牛供應緊俏，價格上漲
育肥牛供應稀缺，尤其是育肥完成度好的牛更為緊俏，價格上漲。市場商戶反映，由于干旱加劇，牧草長勢很差，上周送到工廠的牛大部分是質量差一些的牛。雖然有零星降雨，但大部分地區降水稀少，牧草狀況很差，甚至有說法稱干旱將會對屠宰場的屠宰活動造成影響。特種閹牛成交價3.6美元/公斤，特種閹牛的供應十分緊俏，大多數牧場閹牛報價3.5-3.55美元/公斤。主要賣到國內市場的小母牛需求比較好，成交價達3.4美元/公斤。一如往常，母牛價格差很大，胴體重在240公斤以上的母牛參考價3.35美元/公斤。肉母牛參考價最低3.15美元/公斤。預定貨期很短，大多數在一周以內，供不應求。接下來幾小時內烏拉圭北部降雨量相對較大，是緩解當前狀況的關鍵因素。預計市場將保持堅挺，育肥度好的牛供應不會增加，而需求端的采購興趣有所增長。
牛屠宰量連續五周增長
牛屠宰量連續五周增長，許多工廠為481配額加緊備貨。據烏拉圭肉協報告，截止一周內牛屠宰量52432頭，較前一周增加了635頭，僅低于去年同期1200頭。481配額屠宰表現在閹牛的屠宰占比增大上。閹牛屠宰量29412頭，占總屠宰量的56.1%，與上周持平。小母牛屠宰量7456頭，較上周增長了2%，母牛屠宰量14824頭，較上周增長了3%。上周屠宰量最活躍的工廠是Las Piedras（379廠，5700頭），Marfrig-Tacuarembó (12廠，屠宰量5096頭)，Minerva-pulsa(7廠，屠宰量4021頭)。美麗華3家工廠屠宰量10051頭，較上周增加了580頭。2月前11個工作日牛屠宰量共88260頭，較2022年同期減少了5.7%，1月屠宰量同比下降了27.8%。
阿根廷
1月牛屠宰量達2009年以來最高
官方數據表明，阿根廷1月牛屠宰量1185257頭，同比增加了21.1萬頭，增幅22%。是2009年至今14年以來最高。屠宰量增長最大的種類是母牛，同比增長了46%至19.7萬頭，主要與阿根廷大部分地區干旱和來自中國的需求增加有關。屠宰量最大的工廠是Swift（13廠），屠宰量35146頭，其次是Gorina（2025廠），屠宰量27012頭，Arebeef（2082廠），屠宰量26577頭。
政府為降低國內市場牛肉價格給屠企施壓
由于活牛價格急劇上漲，政府為控制不讓價格轉移到消費端者身上，給屠企施壓。周一政府重新啟動了一項“關愛肉”計劃，通過該計劃，企業必須承諾以低于當地市場30%左右的價格分銷七項部位肉。昨天，也就是周二，新加一項要求是這些公司必須每月貢獻1.5萬噸的部位肉。由于牛肉是食品和飲料類別中權重最大的商品，占消費者價格指數(CPI)的24%，經濟部希望能影響2月的通貨膨脹率。與此同時，政府還對海關和聯邦公共收入管理局施加壓力。政府發布的一份報告稱，他們發現“在2021年至2022年期間，523份牛肉出口許可證存在虛開發票的操作”。報告指出，此類操作涉及22家出口商，“少開發票”的總額為1190萬美元(占這兩年出口額的0.2%)。一些公司本周無法獲得出口許可。此外，已經廢除的2021年6月開始實施的肉類出口配額也被恢復。這一配額最初為2.9萬噸，并加上關稅配額，后來變得更加靈活，達3.9萬噸，而現在又回到了原來的數量。就此而言，為了讓國內市場獲得便宜的肉類，出口企業正在讓步，例如將針扒和肩胛排除在出口禁令之外，建立一個特殊的牛肉出口用匯率——比官方匯率高出1美元，以及只允許擁有屠宰場的公司授予出口許可證等其他要求。
近三周出口閹牛價格保持穩定
在此前兩周閹牛價格上漲了170-180比索/公斤后，出口閹牛價格再次上漲30比索，澤布串種閹牛價格上漲至780-810比索，這兩種類別的牛價格差縮小。上周特優種母牛價格在前面兩周內上漲了105比索，本周再次上漲70比索至680-695比索。主要賣到中國市場的工業母牛價格在兩周前上漲了65比索，本周上漲了60-80比索至590-610比索/公斤。
北美
美國牛肉出口量創新紀錄，12月牛肉出口量環比下降7%
根據美國肉類出口協會(USMEF)匯編的美國農業部數據，2022年美國在牛肉和豬肉的出口量方面取得了輝煌的成就。2022年牛肉出口在數量和出口額上都創下了新紀錄，而豬肉出口額是有記錄以來的第三大。2022年牛肉及其制品出口總量達到147萬噸，增長2%。出口額增長10%，達116.8億美元，創下最高紀錄，比近五年平均水平高出近40%。USMEF總裁兼首席執行官說:“2022年是美國牛肉在國際市場上具有開創性的一年，全球需求比我從業多年來看到的都要強勁。”12月，美國包括牛肉在內的肉類出口下降，包括對中國/香港的出口大幅下降，截止12月底出貨量112,707噸，環比下降了7%，出口額下降了21%至7.826億美元。USMEF表示，由于持續的新冠清零政策，中國的需求大幅減少。
JBS集團在北美營收慘淡
JBS子公司、美國雞肉生產商Pilgrim's Pride Corporation (PPC)公布，2022年第四季度業績大幅下降。該公司報告調整后的Ebitda為6300萬美元，比市場預期低近50%。Ebitda利潤率為1.5%，比分析師預期低160個基點。合并凈收入為41億美元。分析師指出，PPC結果令人失望，占他們對JBS第四季度合并Ebtida的預期的6%。專家認為，這一結果與泰森雞肉分部的情況相符。這表明，該行業的利潤水平非常低，必須進行調整，以實現行業的正?；?。不只是JBS的大部分業務部門面臨困難，因為美國牛肉供應預計在未來幾年將減少。在PPC內部，這三個部門在盈利動態方面也面臨挑戰。因此，根據《貨幣報告》的報道，考慮到負面因素的綜合作用，預計JBS的盈利能力將在2023年或2024年下滑。
育肥牛價格堅挺
大多數農場報盤價格堅挺。北部地區育肥牛胴體成交價253-254美元/百磅，較上周漲了3-4美元/百磅。北部地區活牛成交價157-159美元/百磅。南部地區活牛參考價160-161美元/百磅，較上周有1-2美元/百磅的上漲。
進口牛肉參價格下跌
與前一周相比，進口肉類價格溫和至大幅上漲。國內市場需求較好，進口瘦牛肉推高價格。新西蘭老母牛和種公牛的減群即將結束，貿易活動活躍。
澳洲
中國港口加快了澳大利亞牛肉的流通
業內消息人士 表示，自今年年初以來，中國港口在一兩周內就完成了對澳大利亞牛肉的清關運輸，速度遠快于過去兩年。兩國關系緩和的最新跡象出現在澳大利亞外交部長黃佩妮訪問中國之后，這是澳大利亞部長三年來首次訪華。上個月，中國允許四家公司恢復從澳大利亞進口煤炭。自2020年以來，中國實施了非正式的貿易禁令，首批煤炭將于本周運抵。澳大利亞肉類和牲畜協會(MLA)駐新加坡的國際市場總經理Andrew Cox表示:“澳大利亞牛肉經銷商報告稱，中國港口的進口時間要快得多?！迸c前兩個月相比，1月份以來通關時間已縮短至約一至兩周。進口商表示，中國從1月8日起取消了對冷藏和冷凍食品進口的新冠病毒檢測，這可能也有助于加快進口速度。2022年，澳大利亞向中國出口了15.9萬噸牛肉，同比增長了7%，但遠低于2020年的30萬噸。
亞洲
1月主要出口國對中國牛肉出口量是一年內最低水平
根據出口國的部分數據估計，中國牛肉市場的主要供應國1月份對中國出口量約為18.5萬噸。這是自1 2022年1月以來的最低，比去年8月(25.2萬噸)減少了約6.6萬噸。南方共同市場國家出口了約14.9萬噸(阿根廷的數據為預估數據)，而澳洲國家則向中國出口了2.6萬噸。去年12月，美國向中國出口不到1.1萬噸，預計1月份這一出口量不會大幅增長。
